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ANAGRAFICA CLIENTI / FORNITORI
Altri dati

In questa parte del software è possibile indicare impostazioni particolari e dati aggiuntivi che, essendo raramente utilizzati, sono stati "nascosti"; l'accesso a queste informazioni avviene premendo il tasto Altri dati visibile nel gruppo di campi denominato Altro ed evidenziato nell'immagine sottostante.

Nota: per indicare la presenza di informazioni in questa finestra apparirà un ingranaggio di colore giallo all'interno dell'icona che identifica il pulsante di accesso a tale funzione.

Come si vede dalle immagini riportate, le finestre riportano dei dati comuni e delle informazioni specifiche in funzione del Tipo di anagrafica e delle opzioni abilitate.

Campi comuni (sempre attivi)

Valuta
Codice IVA della valuta predefinita utilizzata dalla controparte; sara proposta automaticamente nei documenti.

Ritenuta d'acconto
Abilitando questo flag è possibile indicare che la controparte utilizza la Ritenuta d'acconto. Nel caso in cui la controparte specificata sia di tipo Cliente sarà possibile specificare la percentuali di ritenuta d'acconto e di imponibile da utilizzare per calcolare automaticamente l'importo della ritenuta nei documenti di vendita emessi verso il cliente in esame; i valori calcolati dal software potranno essere modificati in fase di compilazione del documento.

IVA differita
Attivando questo campo, in fase di contabilizzazione o registrazione manuale di una fattura, Mon Ami 3000 imposta automaticamente il tipo IVA come differita.

Obsoleto
Abilitando questo flag il cliente in esame viene marcato come obsoleto ovvero "non utile". Questa funzione risulta molto comoda in quanto i Clienti marcati come obsoleti NON vengono mostrati in nessuna parte del software ad eccezione di questa finestra; questo consente di nascondere clienti con i quali si avevano rapporti di lavoro in passato in modo tale da velocizzare la ricerca in fase di emissione dei documenti.

Avviso
Il campo testuale presente in questo gruppo consente di impostare un messaggio di avviso che sarà mostrato all'utente ogni volta che viene selezionata la controparte in esame. Abilitando il flag Blocca il programma impedisce all'operatore di proseguire con la compilazione del documento.

Consenso Privacy
Ogni volta che viene richiamato un cliente nella compilazione di un documento e questo check non è stato spuntato, compare un messaggio di avviso che specifica che il cliente non ha dato il consenso al trattamento dei suoi dati personali. Tale campo è significativo solo se è stata abilitata la gestione privacy in configurazione.

Magazzino
Questo campo è visibile solo se l'utente possiede la licenza per l'opzione Multimagazzino e consente di associare un magazzino alla controparte. In fase di registrazione di un documento il magazzino associato alla controparte sarà aggiornato automaticamente se il Tipo della causale specificata è DIVERSO da Acquisto e Vendita che agiscono solo sul magazzino di origine impostato nella testata dei documenti.

Gestione partite
Questo flag è attivo solo se è stata abilitata la gestione delle partite in Configurazione contabilità e consente di modificare le impostazioni di gestione SOLO per la controparte in esame. E' abilitato per default e, se è stato attivato il flag IVA differita, non può essere disattivato in quanto, tale gestione, richiede l'uso delle partite.

Comunicazione 3000 euro
Il campo Impostazione predefinita contenuto in questo gruppo consente di impostare il valore di default relativo all'inclusione/esclusione nella comunicazione 3000 euro, che sarà assegnato a tutte le nuove Registrazioni IVA e, per i clienti, anche alle nuove Registrazioni corrispettivi. La modifica delle registrazioni già memorizzate deve essere eseguita tramite la funzione di Verifica registrazioni; per maggiori informazioni consultare il topic relativo alla Comunicazione 3000 euro.

Campi cliente

Fido
I campi presenti in questo gruppo consentono di impostare tutti i valori necessari per la gestione del Fido da considerare il fase di emissione documenti verso il cliente.

Importo
In questo campo deve essere indicato l'importo massimo del fido; il valore è espresso nella Valuta di conto.

Blocca operatività
Prima di eseguire il salvataggio di un documento il programma verifica il valore del Fido e, se il documento in esame, implica il superamento del Fido allora Mon Ami 3000 mostra un messaggio di AVVISO e prosegue con l'elaborazione. Attivando questo campo il software avvisa l'utente del superamento del Fido e IMPEDISCE il salvataggio del documento.

Per maggiori informazioni consultare il paragrafo relativo al Fido clienti tra le Note sui documenti.

Campi fornitore

Per quanto riguarda il fornitore sono invece disponibili i campi necessari per automatizzare la gestione delle autofatture, necessarie per gli acquisti da fornitori esteri.
Questa parte della finestra è disponibile solo se l'utente possiede la versione Azienda Pro e, per attivare la gestione, è necessario abilitare il primo Check visibile all'interno del gruppo di campi. I campi necessari per la creazione automatica dell'autofattura sono:

Registro
Registro IVA da utilizzare. Può essere usato il registro standard delle vendite o un altro registro creato appositamente per questo tipo di registrazioni.

Cliente
Codice del cliente fittizio a cui intestare la fattura.

Conto vend.
Conto di vendita da movimentare nell'autofattura.

Descrizione
In questo campo può essere indicata una descrizione libera che sarà riportata nell'autofattura e nella scrittura di prima nota relativa al giroconto iva.