Introduzione - Zona chiave - Zona Dati - Inserimento provvigioni

Per consentire al programma di calcolare correttamente le provvigioni dei propri agenti occorre definire la Base di calcolo e una serie di Regole nell'apposita tabella.

ZONA CHIAVE

La zona chiave della finestra contiene il campo Codice il cui valore identifica univocamente ogni categoria di provvigioni all'interno del database; è possibile specificare qualsiasi valore alfanumerico di lunghezza non superiore a 5 caratteri. Se il codice indicato è già presente nel database il programma provvede a caricare in Zona dati le informazioni associate; in caso contrario sarà creata una nuova categoria.

Nota. E' possibile ricercare una categoria tra quelle esistenti premendo il tasto F2; una volta individuata la categoria è sufficiente fare doppio-click sulla riga corrispondente per caricarne il dettaglio.

ZONA DATI

I campi presenti in questa parte della finestra sono Fondamentali per il calcolo delle provvigioni dell'agente e devono essere compilati con attenzione.

Descrizione
Campo nel quale specificare la descrizione della categoria; questo valore sarà visualizzato accanto al relativo codice ed è utile, in fase di ricerca, per individuare più velocemente la categoria.

Vendite Dirette

Base di calcolo
Tramite questo campo a scelta multipla è possibile indicare la modalità con la quale maturano le provvigioni dell'agente; è possibile indicare uno dei seguenti valori:

Ordinato. Le provvigioni maturano all'emissione di un ordine.

Fatturato. In questo caso la maturazione avviene solo all'emissione della fattura.

Incassato parziale. Non appena si incassa un pagamento, anche parziale, tutte le provvigioni del documento collegato maturano.

Incassato totale. La maturazione delle provvigioni avviene solo quando la fattura è stata completamente saldata.

Vendite tramite subagente
Il gestionale Mon Ami 3000 consente di gestire strutture di agenti piramidali dove l'incaricato di livello superiore percepisce una provvigione aggiuntiva per le vendite eseguite dai propri sub-agenti.

Calcola al netto di altre provvigioni
Abilitando questo flag, la provvigione corrisposta all'agente sarà calcolata su un valore di imponibile al netto delle provvigioni corrisposte ai suoi sub-agenti; in caso contrario sarà considerato l'imponibile di riga del documento di origine, indipendentemente dal fatto che sia stato emesso da un sub-agente.

Esempio:
Imponibile di riga in un documento = 1.000,00€
Provvigione "dipendente" = 10% su 1.000,00 ovvero 100,00€
Provvigione agente "al netto" = 2% su 900,00€ (1.000,00€ - 100,00€)

Nota: la Base di calcolo considerata per elaborare le provvigioni del sub-agente è quella impostata nella relativa anagrafica.

Inserimento provvigioni

Nella tabella visibile in questa finestra devono essere inserite le tipologie di provvigione da corrispondere all'agente. In fase di inserimento il software provvede ad ordinare automaticamente le provvigioni in base ai filtri indicati: dal più generico al più dettagliato. La procedura di calcolo considera solo la provvigione più dettagliata per la quale sono verificati contemporaneamente tutti i filtri indicati.

Il software permette di definire 4 tipologie di provvigione: 2 "Base" e 2 "Extra". Ogni documento può dare origine a tutte le 4 tipologie di provvigione e il valore complessivo da corrispondere all'agente coincide con la somma di tutte le provvigioni generate.

I tipi di provvigione base sono:

Documento. Tutte le valutazioni sono eseguite considerando l'intero documento.

Riga. Provvigione calcolata valutando le singole righe del documento.

Le provvigioni extra - anch'esse di Riga o di Documento - sono valutate separatamente dal software e vengono sommate a quelle di base.

Per modificare l'elenco delle provvigioni legate alla categoria è necessario utilizzare i tasti presenti in basso a destra, sotto la tabella. L'inserimento e la modifica delle voci in tabella avviene tramite la finestra di gestione riportata nell'immagine sottostante alla quale si può accedere tramite i tasti Aggiungi e Modifica.

Tipo
Tipologia di provvigione; è possibile scegliere tra Documento e Riga.

Provvigione extra
Abilitare questo flag se si sta configurando una provvigione Extra.

Applica solo a nuovi clienti
Attivando questa opzione, la provvigione indicata sarà applicata solamente al primo documento emesso al cliente (Fattura o Ordine).

Provvigioni per vendite dirette
Tramite il campo Tipo provvigione presente in questo gruppo è possibile indicare la modalità di calcolo della provvigione; le opzioni disponibili sono:

Fissa. La provvigione ha un importo prestabilito che dovrà essere indicato nel campo accanto.

Percentuale. In questo caso l'importo della provvigione è calcolato applicando la percentuale specificata al valore imponibile di riferimento. Se la provvigione è di tipo Riga la percentuale indicata sarà applicata all'imponibile di riga al netto degli sconti; se invece la provvigione è di tipo Documento la percentuale sarà calcolata sul totale imponibile dei prodotti/servizi indicati nel documento, considerati anch'essi al netto di eventuali sconti.

Provvigioni per vendite tramite subagente
Tramite i campi presenti in questo gruppo è possibile indicare al software i parametri da utilizzare per il calcolo delle provvigioni che spettano all'agente, relativamente alle vendite eseguite dai suoi sub-agenti. La logica di funzionamento è identica a quella indicata precedentemente per le vendite dirette.

Filtro
Gruppo di campi dove è possibile specificare le condizioni che si devono verificare perchè sia applicata la provvigione indicata nei campi descritti in precedenza.

Articolo / Categoria merceologica
Questo primo filtraggio è significativo solamente per provvigioni di Tipo Riga e permette all'utente di scegliere se la provvigione precedentemente definita deve essere applicata in presenza di uno specifico Articolo o per tutti i prodotti appartenenti ad una particolare Categoria merceologica. Nel campo testuale presente sulla destra occorre indicare il codice dell'articolo o della categoria merceologica da verificare.

Cliente / Categoria clienti
Questo campo è sempre visibile indipendentemente dal Tipo di provvigione e consente di specificare se la provvigione deve essere applicata solo nel caso in cui il documento è intestato ad un Cliente specifico oppure a qualsiasi cliente appartenente ad una determinata Categoria clienti.

Filtro Sconti / Totale
Questo campo varia in funzione del Tipo di provvigione selezionato.
Se la provvigione è di tipo Documento il software propone il campo Totale maggiore o uguale a che consente di attivare questa provvigione solo se il totale del documento supera un importo prestabilito.
Se la provvigione è di tipo Riga il filtro può essere applicato al totale imponibile della riga oppure agli sconti impostati; l'utente può scegliere il riferimento da utilizzare tramite un campo a scelta multipla. In entrambi i casi l'attivazione del filtro avviene quanto i valori presenti nel documento sono superiori alle soglie stabilite tramite gli appositi campi.