Questa funzione è stata implementa per velocizzare le operazioni di verifica e correzione delle Registrazioni IVA e Corrispettivi già presenti in Mon Ami 3000 in relazione alla Comunicazione 3000 euro.

Questa funzione semplifica notevolmente l'operatività in quanto consente all'utente di eseguire in pochi istanti la variazione dei parametri errati su un gruppo, anche consistente, di registrazioni ed l'unica che consente di operare anche nel caso in cui siano già state eseguite le stampe definitive del periodo.

La finestra di gestione è riportata nell'immagine sottostante.

Verifica registrazioni comunicazione 3000 euro - Finestra di gestione

ZONA CHIAVE

La prima parte della finestra, la Zona Chiave, contiene una una serie di campi tramite i quali è possibile eseguire dei filtraggi sui dati in modo tale visualizzare solo le registrazioni da verificare.

Tramite questa funzione è possibile, ad esempio, caricare tutte le registrazioni di corrispettivi eseguite prima del 1° Luglio 2011 per impostarle come Escluse dalla presentazione.

Registro
Questo campo consente di impostare un filtro sul Tipo di registro; i valori disponibili sono: Tutti, Acquisti, Vendite e Corrispettivi. Selezionando un valore diverso da Tutti il programma presente un nuovo campo dove poter indicare un registro specifico e, se omesso, saranno considerate le registrazioni relative a tutti i registri del tipo scelto.

Controparte
Tramite questo campo è possibile caricare le registrazioni relative ad una controparte specifica. Il campo a scelta multipla consente di impostare il tipo di controparte e accanto, nel campo testuale, occorre inserire il codice identificativo del cliente/fornitore; è attiva la ricerca tramite il tasto F2. Se non viene indicato il codice della controparte l'intero filtro sarà omesso.

Tipo
Questo campo a scelta multipla consente di caricare solo le registrazioni che sono impostate in una modalità specifica in relazione alla comunicazione 3000 euro; le opzioni disponibili sono: Tutte, Automatica, Contratto, Corr. Period. Inclusa, Esclusa e Non definita.

Dal / Al
Saranno caricate solo le registrazioni la cui data di registrazione cade all'interno del periodo specificato tramite i due campi testuali in esame.

ZONA DATI

Nella tabella presente in questa parte della finestra sono riportate tutte le registrazioni per le quali sono verificati tutti i filtri indicati in zona chiave. Tramite il pulsante Vai alla registrazione presente sotto la tabella è possibile accedere direttamente alla registrazione selezionata.

Mon Ami 3000 consente all'utente di operare variazioni di gruppo sulle registrazioni selezionate ma permette anche di modificare singolarmente ogni registrazione.

Variazione singola

Per modificare singolarmente un cliente/fornitore presente in tabella occorre accedere alla finestra di modifica della riga che si vuole variare; per fare questo ci sono 3 possibilità:

1.Doppio-click sulla riga.
2.Selezionare la riga e cliccare il tasto Modifica visibile sotto la tabella.
3.Selezionare la riga e premere INVIO sulla tastiera.

Modifica singola registrazione

La finestra riportata nella figura accanto consente di specificare il Tipo di inclusione; se richiesto dovrà essere indicato il Riferimento in modo tale che il software possa raggruppare le registrazioni che sono relative a contratti o corrispettivi periodici.

Il gruppo di campi Dati fattura di riferimento è visibile solo in fase di modifica di una nota di credito; i dati richiesti sono obbligatori.

Variazione di gruppo

Questa modalità consente di modificare, con una sola operazione, tutte le registrazioni selezionate.

Variazione controparti - Dettaglio campi per variazione di gruppo

Tramite i tasti Seleziona e Seleziona tutto è possibile scegliere le registrazioni a cui saranno applicate le modifiche

Operazione di gruppo
Tramite i campi presenti in questo gruppo l'utente potrà modificare il la modalità di inclusione/esclusione delle registrazioni selezionate. Il primo campo a scelta multipla permette di definire il Tipo di comunicazione; i valori disponibili sono:

Automatica: il software considera l'importo della registrazione e gestisce autonomamente l'inclusione o l'esclusione della registrazione

Contratto: la modalità viene forzata e, nel campo accanto, sarà possibile indicare il riferimento per il raggruppamento dei documenti in fase di presentazione.

Corr. Period: questo valore deve essere impostato nel caso di documenti relative, ad esempio, agli affitti; come per il contratto sarà possibile indicare il riferimento per il raggruppamento delle registrazioni.

Inclusa: le registrazioni saranno incluse indipendentemente dall'importo.

Esclusa: le registrazioni saranno sempre escluse dalla comunicazione.

Non definita: impostare questo valore se non si è ancora in grado di assegnare una tipologia alla registrazione; la procedura di presentazione non può essere completata se sono presenti registrazioni di questa tipologia.

Impostazione controparte: tramite questa opzione è possibile impostare nelle registrazioni selezionate la tipologia predefinita impostata nell'anagrafica della controparte.

Il pulsante Applica modifiche esegue le operazioni indicate sulle righe selezionate in modo tale da poter verificare che i valori siano corretti ed impostare altre modifiche per controparti diverse.

Le righe modificate vengono evidenziate con uno sfondo di colore viola; le variazioni saranno effettive solo alla pressione del tasto F8.