Questa finestra consente di creare automaticamente Fatture immediate, Fatture proforma e DDT utilizzando gli ordini clienti ancora inevasi.

Evasione ordini - Schermata principale

FILTRAGGI & PARAMETRI ORDINI

La finestra di gestione è formata da due aree ben definite, Zona chiave e Zona dati. La prima, caratterizzata da uno sfondo di colore più scuro, contiene una serie di campi che consentono di impostare i parametri per la ricerca degli ordini da evadere e indicare i dati principali dei documenti da generare.

Filtro ordini
Le informazioni specificate in questo gruppo di campi saranno utilizzate per recuperare gli ordini da evadere.

Documento
Tipo documento utilizzato per gli ordini che si desidera evadere; per maggiori informazioni consultare le Note generati sui documenti. E' possibile modificare il questo valore solo se è stata disattivata la funzione Blocca tipi documento in Configurazione documenti.

Periodo
Tramite questo campo a scelta multipla è possibile indicare al software se il filtraggio degli ordini deve essere eseguito in base alla data di emissione del documento o alla data di consegna della merce; il periodo di riferimento potrà essere indicato tramite i campi seguenti.

Dal / Al
Intervallo di date da considerare per il filtraggio.

Cliente
Tramite questo campo è possibile specificare il cliente di cui si evadere gli ordini; se non viene specificato saranno considerati tutti gli ordini non ancora evasi, indipendentemente dal cliente.

Documento da generare
I campi presenti in questo gruppo definiscono quelle che saranno le caratteristiche principali delle fatture che si andranno a generare.

Documento
Tipo documento da utilizzare per la generazione dei documenti; è possibile specificare uno qualsiasi dei Tipi documento configurati relativamente a Fatture immediate, Fatture proforma e DDT.

Data
Data dei documenti da generare

Dal numero
Numero della primo documento da creare. Questo valore viene calcolato in base al Tipo documento specificato ed è il numero successivo a quello dell'ultimo documento emesso.
Il valore contenuto in questo campo è sempre modificabile; questo risulta molto comodo quando è necessario rigenerare delle fatture e dei DDT che sono state eliminate. Se alcuni dei numeri successivi a quello specificato sono già occupati saranno considerati automaticamente i primi disponibili.

Premendo il tasto F9, o premendo il tasto TAB sull'ultimo campo della zona chiave, il software gestionale elabora gli ordini ancora da evadere per i quali sono verificati tutti i filtri specificati e mostra l'anteprima delle fatture e/o DDT ottenute/i.

Nella tabella visibile in zona dati sarà visualizzata un'anteprima dei documenti ottenuti dall'elaborazione e che saranno generati dopo la conferma.

Ogni riga della tabella rappresenta una documento; premendo il pulsante Dettaglio visibile in basso a destra apparirà la finestra sottostante che riporta un'anteprima delle righe appartenenti alla fattura selezionata.

Dettaglio documento generato

I dati visibili in questa anteprima non sono direttamente modificabili; per variare alcune informazioni occorre uscire da questa funzione e agire direttamente sugli ordini.

GENERAZIONE E STAMPA DEI DOCUMENTI

Alla pressione del tasto F8 saranno creati i documenti mostrati nella tabella e, alla fine della procedura, apparirà una piccola finestra dove indicare la stampante e il modulo di stampa da utilizzare.

La stampa dei documenti può essere annullata premendo il tasto ESC; sarà possibile eseguire questa operazione in un secondo momento tramite la funzione di Ristampa documenti presente in Funzioni di servizio.

I documenti generati con questa funzione potranno essere modificati tramite le funzioni standard Fatture immediata, Fatture proforma e Documenti di trasporto (D.D.T.) in base al documento generato. Per annullare uno o più documenti si può utilizzare anche la funzione Annullamento documenti presente in Funzioni di servizio.