Tramite questa finestra è possibile eseguire automaticamente l'evasione delle schede di lavorazione.

Evasione scheda di riparazione - Finestra di gestione

La finestra di gestione è molto semplice ed è divisa in 2 parti: nella prima parte della finestra è presente una tabella nella quale dovranno essere indicate le Schede di riparazione da evadere/fatturare e, nella seconda parte, sono presenti tutti i campi necessari per la creazione del documento.

Tabella schede di riparazione
Come accennato in precendenza in questa tabella devono essere inserite tutte le schede di lavorazione da evadere. La modifica delle voci in tabella avviene tramite i pulsanti di controllo presenti sotto la tabella.

L'inserimento/modifica dei dati avviene tramite una finestra di gestione che appare premendo i tasti Aggiungi e Modifica. Il programma richiede solamente il numero della scheda e la ricerca è limitata ai documenti che non sono ancora stati evasi e che si trovano in una delle 3 fasi di impostate in configurazione riparazioni.

Quanto la tabella è ancora vuota il software propone tutte le schede di riparazione evadibili indipendentemente dalla controparte. Se nella tabella è già presente almeno una riparazione il programma consentirà di inserire altre schede solo se il cliente è lo stesso di quelle già specificate; le altre saranno escluse automaticamente dal filtraggio.

Totali
In questo gruppo di campi sono riportati i totali relativi a tutte le schede indicate in tabella.

Documento da generare
Tramite i campi presenti in questo gruppo è possibile impostare le caratteristiche del documento di evasione da generare. Il software propone il tipo di documento predefinito impostato in configurazione riparazioni.

Tipo
Tipologia di documento da generare; è chiamata anche classe del documento. Il software propone il valore impostato in configurazione riparazioni. I valori disponibili sono: Documento di trasporto, Fattura immediata, Fattura proforma, Scontrino fiscale, Ricevuta fiscale e Scarico ricambi.

Documento
Tipo documento da utilizzare per la la generazione del documento.

Cliente
Codice del cliente a cui intestare il documento. Il programma propone i dati anagrafici della controparte non appena viene inserita una scheda di riparazione in tabella. Può essere modificato senza interferire con l'evasione della scheda e questa caratteristica è molto utile nel caso in cui il cliente non fosse stato configurato al momento della ricezione del prodotto da riparare.

Pagamento
Codice del pagamento predefinito impostato nell'anagrafica del cliente. Modificabile.

Banca
Codice identificativo della banca; può essere omessa se il pagamento NON prevede l'appoggio ad una banca. Il programma richiede una banca aziendale o la banca del cliente in funzione del tipo di pagamento.

Conferma evasione schede di riparazione

Alla pressione del tasto F8 il gestionale provvede automaticamente alla generazione del documento; al termine della procedura sarà richiesto all'utente se desidera visualizzare il documento generato oppure procedere direttamente con la stampa. La possibilità di accedere immediatamente al documento generato è molto utile nel caso in cui sia necessario fare delle modifiche e delle integrazioni.

Nel caso in cui sia stata abilitata la generazione del movimento di scarico (vedi configurazione riparazioni) il programma riporterà nel documento di evasione solo il prodotto caricato nella scheda.

Sia il documento di evasione, sia il movimento di magazzino di scarico dei componenti sono legati alla scheda di lavorazione originaria; tuttavia il vincolo principale di evasione è quello presente tra la scheda di lavorazione e il documento di evasione generato. La conseguenza principale di questo legame è che l'eliminazione del documento di evasione non agisce sui singoli ricambi perchè si trovano in un altro documento; l'operatore dovrà eliminare manualmente il movimento di scarico per evitare che i ricambi possano essere scaricati più volte.