Introduzione
Filtraggi & Parametri fattura - Generazione e stampa delle fatture
Raggruppamento dati in fatturazione

Questa finestra consente di generare (ed eventualmente stampare) le fatture d'acquisto prendendo in considerazione tutti i DDT d'acquisto non ancora fatturati che sono stati registrati nel periodo specificato.

I DDT vengono raggruppati per Fornitore, Tipo di pagamento, Valuta, Banca e, nel caso sia attiva l'opzione Commesse, il software raggrupperà i DDT anche in base ad essa.

Ogni gruppo di DDT viene elaborato e, nella tabella sottostante, il software riporta l'anteprima delle fatture differite che saranno generate alla pressione del tasto F8.

FILTRAGGI & PARAMETRI FATTURA

La finestra di gestione è formata da due aree ben definite, Zona chiave e Zona dati. La prima, caratterizzata da uno sfondo di colore più scuro, contiene una serie di campi che consentono di impostare i parametri per la ricerca dei DDT da fatturare e indicare i dati fondamentali per la creazione delle fatture d'acquisto.

Una volta confermati i parametri in Zona chiave il software gestionale esegue una ricerca dei dati e le fatture risultanti sono mostrate nella tabella presente in Zona dati dove l'utente può analizzarle prima di procedere con la memorizzazione dei documenti.

Filtro D.D.T.
Le informazioni specificate in questo gruppo di campi saranno utilizzate per recuperare i DDT che devono essere fatturati.

Documento
Tipo documento utilizzato per i DDT che si desidera fatturare; per maggiori informazioni consultare le Note generati sui documenti. E' possibile modificare il questo valore solo se è stata disattivata la funzione Blocca tipi documento in Configurazione documenti.

Dal / Al
Il software considera solo i DDT la cui Data reg. è compresa nell'intervallo specificato in questi campi.

Controparte
Tramite questo campo a scelta multipla è possibile impostare un filtro sui documenti in base alle controparti. Le opzioni disponibili sono: Fornitore e Gruppo fornitori. Nel campo accanto sarà possibile indicare il codice di un fornitore o del raggruppamento. Se non viene specificato alcun valore saranno considerati tutti i DDT non ancora fatturati.

Documento da generare
I campi presenti in questo gruppo definiscono quelle che saranno le caratteristiche principali delle fatture che si andranno a generare.

Documento
Tipo documento da utilizzare per le fatture da generare; il tipo documento definisce molte caratteristiche di un documento; per maggiori informazioni consultare le Note generati sui documenti. E' possibile modificare il questo valore solo se è stata disattivata la funzione Blocca tipi documento in Configurazione documenti.

Data
Data dei documenti da generare.

Premendo il tasto F9, o premendo il tasto TAB sull'ultimo campo della zona chiave, viene lanciata la procedura di ricerca dei DDT e di generazione delle fatture.

Nella tabella visibile in zona dati sarà visualizzata un'anteprima delle fatture che saranno generate.

Ogni riga della tabella rappresenta una fattura; premendo il pulsante Dettaglio visibile in basso a destra apparirà la finestra sottostante che riporta un'anteprima delle righe appartenenti alla fattura selezionata.

GENERAZIONE E STAMPA DELLE FATTURE

Mon Ami 3000 genera automaticamente le fatture d'acquisto in base ai valori impostati nei DDT d'acquisto. Il software però non è in grado di prevedere il numero della fattura che è stata ricevuta; per questo motivo è necessario specificare manualmente queste informazioni.

Per impostare Data e Numero delle fatture è necessario selezionare la riga corrispondente e fare doppio-click (o premere il tasto Modifica) per accedere alla finestra di gestione riportata nell'immagine sottostante.

Terminato l'inserimento della Data e del Numero per tutte le fatture proposte è sufficiente premere il tasto F8 per lanciare la procedura di creazione delle fatture mostrate in tabella.

RAGGRUPPAMENTO DATI IN FATTURAZIONE

In Configurazione documenti, il software permette di impostare due opzioni di raggruppamento dei dati prima della fatturazione dei DDT.

L'utente potrà decidere se raggruppare in un'unica fattura tutti i DDT emessi indipendentemente dal Tipo documento dei DDT generati oppure emettere fatture separate.

La seconda opzione è relativa invece al raggruppamento degli articoli. Capita molto spesso che, nei DDT in fase di fatturazione, si presentino più volte gli stessi articoli e, attivando questa funzione, sarà creata un'unica riga relativa a ciascun articolo la cui quantità coincide con la somma di quelle rilevate nei vari DDT.