La finestra in esame consente all'utente di eseguire la variazione dei parametri fondamentali di una o più controparti.

Variazione controparti

ZONA CHIAVE

La zona chiave della finestra, quella con sfondo più scuro, contiene una serie di campi, tutti FACOLTATIVI, tramite i quali è possibile filtrare l'anagrafica e caricare in tabella solo i clienti/fornitori che possiedono determinate caratteristiche.

Tipo
Tramite questo campo a scelta multipla è possibile indicare il Tipo di controparte; i valori possibili sono Cliente e Fornitore.

Filtro
Questo campo a scelta multipla consente di filtrare le anagrafiche del tipo specificato in base a diversi parametri; nel campo visibile alla destra de filtro dovrà essere indicato il codice da utilizzare per il filtraggio. I valori disponibili variano in funzione del tipo di controparte e sono:

Gruppo: saranno considerati solo i clienti/fornitori appartenenti al raggruppamento specificato.

Categoria: questo filtro è disponibile solo per le controparti di tipo Cliente e consente di limitare la ricerca solo ai clienti appartenenti alla categoria indicata.

Agente: saranno considerate solo le anagrafiche a cui è stato associato l'agente indicato; valido solo per i clienti.

Listino: il software considera solo i clienti a cui è stato associato il listino indicato nel campo affianco.

Conto: questo filtro è valido per tutti i clienti/fornitori e consente di filtrare la controparte in base al conto di riferimento associato.

ZONA DATI

Nella tabella presente in questa parte della finestra sono riportati tutti i clienti/fornitori per i quali sono verificati tutti i filtri indicati in zona chiave.

Mon Ami 3000 consente all'utente di operare variazioni di gruppo alle controparti selezionate ma permette anche di modificare singolarmente ogni cliente/fornitore in base alle proprie necessità.

Variazione singola

Per modificare singolarmente un cliente/fornitore presente in tabella occorre accedere alla finestra di modifica della riga che si vuole variare; per fare questo ci sono 3 possibilità:

1.Doppio-click sulla riga.
2.Selezionare la riga e cliccare il tasto Modifica visibile sotto la tabella.
3.Selezionare la riga e premere INVIO sulla tastiera.

Nelle immagini sottostanti sono riportate le finestre per la modifica manuale di un Cliente e di un Fornitore.

Variazione controparti - Finestra di modifica riga singola - Cliente

Variazione controparti - Finestra di modifica riga singola - Fornitore

Campi generali

Pagamento
Codice del pagamento da assegnare alla controparte.

Aliquota IVA
Codice dell'aliquota IVA da associare alla controparte; impostare un valore solo per controparti estere e per coloro che hanno particolari agevolazioni ai fini IVA.

Dati contabili
Tramite il campo Conto è possibile modificare il valore del conto patrimoniale di riferimento; il campo Contropartita consente invece di modificare il conto predefinito da utilizzare in fase di vendita. E' possibile modificare questi valori solo con la versione Azienda Pro.

Dopo aver modificato il Conto è necessario eseguire il Ricalcolo contabile presente in "Funzioni di servizio > Amministrazione" per aggiornare le registrazioni IVA, il Giornale e il Bilancio.

Le registrazioni di Primanota dovranno essere sistemate manualmente.

Gestione partite
Questo flag consente di Attivare/Disattivare la gestione delle Partite contabili per la controparte in esame.

Com. 3000 euro
Questo campo è visibile solo se l'utente possiede la licenza per l'opzione Comunicazione 3000 euro e consente di impostare il valore di default relativo all'inclusione (o esclusione) dalla comunicazione, per i nuovi documenti registrati verso la controparte in esame. La modifica delle registrazioni già memorizzate deve essere eseguita tramite la funzione di Verifica registrazioni; per maggiori informazioni consultare il topic relativo alla Comunicazione 3000 euro.

Campi Cliente

Categoria
Categoria da associare al cliente.

Agente
L'agente specificato in questo campo sarà impostato nell'anagrafica del cliente.

Listino
Codice del listino predefinito utilizzato per le vendite al cliente.

Variazione di gruppo

Questa modalità operativa consente di modificare, con una sola operazione, i parametri degli articoli selezionati nella tabella.

Variazione controparti - Dettaglio campi per variazione di gruppo

Tramite i tasti "Seleziona" e "Seleziona tutto" evidenziati nell'immagine è possibile scegliere i clienti/fornitori a cui saranno applicate le modifiche.

Operazione di gruppo
In questo gruppo di campi l'utente puo impostare il tipo di variazione che sarà applicata alle controparti selezionate. Tramite il campo a scelta multipla è possibile indicare il tipo di operazione e, se necessario, saranno richiesti i valori da applicare tramite appositi campi che appaiono in funzione della voce selezionata. Le operazioni possibili sono:

Variazione pagamento

Variazione aliquota IVA

Eliminazione

Obsoleto: imposta il cliente/fornitore come Obsoleto per nasconderlo in fase di creazione dei documenti.

Variazione categoria

Variazione agente

Variazione listino

Variazione conto

Variazione contropartita

Abilita gestione partite

Variazione comunicazione 3000 euro: questa opzione è attiva solo se la licenza del software include il modulo Comunicazione 3000 euro e consente di impostare la tipologia di inclusione/esclusione per le controparti selezionate.

Ripristino dati

Il pulsante Applica modifiche esegue le operazioni indicate sulle righe selezionate in modo tale da poter verificare che i valori siano corretti ed impostare altre modifiche per controparti diverse.

Le righe modificate vengono evidenziate con uno sfondo di colore viola e le modifiche saranno effettive solo alla pressione del tasto F8.