Questa finestra consente di generare automaticamente tutte le fatture relative ai contratti ancora attivi all'interno del periodo di fatturazione indicato.

Per maggiori informazioni relative all'intera gestione si consiglia di consultare il topic di introduzione all'opzione contratti.

Fatturazione Contratti - Finestra di gestione

FILTRO CONTRATTI & PARAMETRI FATTURA

La finestra di gestione è formata da due aree ben definite, Zona chiave e Zona dati. La prima, caratterizzata da uno sfondo di colore più scuro, contiene una serie di campi che consentono di impostare i parametri per la ricerca dei contratti da fatturare e indicare i dati fondamentali per la creazione delle fatture.

Una volta confermati i parametri in Zona chiave il software gestionale esegue una ricerca dei dati e riporta l'anteprima delle fatture risultanti in modo tale che l'utente possa analizzarle e verificare la presenza di errori prima di confermarle ed eseguirne la stampa.

Filtro contratti
Le informazioni specificate in questo gruppo di campi saranno utilizzate per recuperare i contratti che devono essere fatturati.

Documento
Tipo documento utilizzato per i contratti che si desidera fatturare; per maggiori informazioni consultare le Note generati sui documenti. E' possibile modificare il questo valore solo se è stata disattivata la funzione Blocca tipi documento in Configurazione documenti.

Dal / Al
Tramite questi campi è possibile impostare il periodo di fatturazione da considerare; saranno considerati solo i contratti validi per i quali è prevista la fatturazione nel periodo specificato.

Cliente
Compilando questo campo saranno considerati solo i contratti intestati al cliente specificato.

Documento da generare
I campi presenti in questo gruppo definiscono quelle che saranno le caratteristiche principali delle fatture che si andranno a generare.

Documento
Tipo documento da utilizzare per le fatture da generare; il tipo documento definisce molte caratteristiche di un documento; per maggiori informazioni consultare le Note generati sui documenti. E' possibile modificare il questo valore solo se è stata disattivata la funzione Blocca tipi documento in Configurazione documenti.

Data
Data dei documenti da generare.

Dal numero
Numero della prima fattura da generare. Questo valore viene calcolato in base al Tipo documento specificato ed è il numero successivo a quello dell'ultimo documento emesso.
Il valore contenuto in questo campo è sempre modificabile; questo risulta molto comodo quando è necessario rigenerare delle fatture che sono state eliminate. Se alcuni dei numeri successivi a quello specificato sono già occupati saranno considerati automaticamente i primi disponibili.

Premendo il tasto F9, o il TAB sull'ultimo campo della zona chiave, il software inizia la procedura di ricerca dei contratti e generazione delle fatture.

Il software evidenzia con il colore rosso le fatture il cui periodo di riferimento risulta parzialmente al di fuori del periodo di validità del contratto.

Ad esempio, se consideriamo come periodo di riferimento il bimestre Maggio-Giugno, saranno evidenziate tutte le fatture relative a contratti la cui data di scadenza risulta essere un giorno qualsiasi tra il 1 Maggio e il 30 Giugno.

Importante: il contratto sarà fatturato integralmente, nel caso sia necessario eseguire delle modifiche occorre agire direttamente sulla fattura generata.

Ogni riga della tabella rappresenta una fattura; premendo il pulsante Dettaglio visibile in basso a destra sarà possibile vedere un'anteprima delle righe appartenenti alla fattura selezionata.

I dati visibili in questa anteprima non sono direttamente modificabili; se fosse necessario variare dei dati occorre annullare la fatturazione e modificare il contratto oppure intervenire manualmente sulla fattura generata.

Se all'interno del periodo di fatturazione indicato lo stesso contratto deve essere fatturato più volte, magari perchè il periodo precedente non era stato fatturato, la fattura risultante riporterà più voci per lo stesso contratto, una per ogni periodo che non era stato fatturato.

GENERAZIONE E STAMPA DELLE FATTURE

Alla pressione del tasto F8 saranno fisicamente create le fatture mostrate nella tabella; alla fine della procedura apparirà la finestra relativa ai parametri di stampa dove poter specificare la stampante e il modulo di stampa da utilizzare.

La stampa delle fatture può essere annullata premendo il tasto ESC; sarà possibile eseguire questa operazione in un secondo momento tramite la funzione di Ristampa documenti.