Percorso: Vendite >
Fatturazione differita D.D.T.
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Fatturazione differita D.D.T.
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Questa finestra consente di generare e stampare in automatico le fatture differite, prendendo in considerazione tutti i DDT di vendita non ancora fatturati che sono stati emessi nel periodo specificato.
I DDT vengono raggruppati per Controparte, Variante controparte, Pagamento, Agente, Valuta, Spese di incasso, Spese di trasporto, Aliquota spese incasso, Aliquota spese trasporto e Banca.
Ogni gruppo di DDT viene elaborato e, nella tabella sottostante, viene mostrata un'anteprima delle fatture differite che saranno generate alla pressione del tasto F8.
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I Documenti di trasporto fatturati NON possono essere modificati ed eliminando una fattura differita i DDT associati saranno sbloccati. |
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Genera fatture differite - Schermata principale |
La finestra di gestione è formata da due aree ben definite, Zona chiave e Zona dati. La prima, caratterizzata da uno sfondo di colore più scuro, contiene una serie di campi che consentono di impostare i parametri per la ricerca dei DDT da fatturare e indicare i dati fondamentali per la creazione delle fatture differite.
Una volta confermati i parametri in Zona chiave il software gestionale esegue una ricerca dei dati e le fatture risultanti sono mostrate nella tabella presente in Zona dati dove l'utente può analizzarle prima di confermarle ed eseguirne la stampa.
Filtro D.D.T.
Le informazioni specificate in questo gruppo di campi saranno utilizzate per recuperare i DDT che devono essere fatturati.
Documento
Tipo documento utilizzato per i DDT che si desidera fatturare; per maggiori informazioni consultare le Note generati sui documenti. E' possibile modificare il questo valore solo se è stata disattivata la funzione Blocca tipi documento in Configurazione documenti.
Dal / Al
Il software considera solo i DDT emessi nell'intervallo di date specificato in questi campi.
Controparte
Tramite questo campo a scelta multipla è possibile impostare un filtro sui documenti in base alle controparti. Le opzioni disponibili sono: Cliente, Cat. clienti e Gruppo clienti. Nel campo accanto sarà possibile indicare il codice del cliente, della categoria o del raggruppamento. Se non viene specificato alcun valore saranno considerati tutti i DDT non ancora fatturati.
Documento da generare
I campi presenti in questo gruppo definiscono quelle che saranno le caratteristiche principali delle fatture che si andranno a generare.
Documento
Tipo documento da utilizzare per le fatture da generare; il tipo documento definisce molte caratteristiche di un documento; per maggiori informazioni consultare le Note generati sui documenti. E' possibile modificare il questo valore solo se è stata disattivata la funzione Blocca tipi documento in Configurazione documenti.
Data
Data dei documenti da generare.
Dal numero
Numero della prima fattura da generare. Questo valore viene calcolato in base al Tipo documento specificato ed è il numero successivo a quello dell'ultimo documento emesso.
Il valore contenuto in questo campo è sempre modificabile; questo risulta molto comodo quando è necessario rigenerare delle fatture differite che sono state eliminate. Se alcuni dei numeri successivi a quello specificato sono già occupati saranno considerati automaticamente i primi disponibili.
Premendo il tasto F9, o premendo il tasto TAB sull'ultimo campo della zona chiave, viene lanciata la procedura di ricerca dei DDT e di generazione delle fatture.
Nella tabella visibile in zona dati sarà visualizzata un'anteprima delle fatture che saranno generate.
Ogni riga della tabella rappresenta una fattura; premendo il pulsante Dettaglio visibile in basso a destra apparirà la finestra sottostante che riporta un'anteprima delle righe appartenenti alla fattura selezionata.
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Dettaglio fattura differita |
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I dati visibili in questa anteprima non sono direttamente modificabili; per variare alcune informazioni occorre uscire da questa finestra e agire direttamente sui DDT. |
GENERAZIONE E STAMPA DELLE FATTURE
Alla pressione del tasto F8 saranno fisicamente create le fatture mostrate nella tabella; alla fine della procedura apparirà una piccola finestra dove è possibile specificare la stampante e il modulo di stampa da utilizzare.
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La stampa delle fatture può essere annullata premendo il tasto ESC; sarà possibile eseguire questa operazione in un secondo momento tramite la funzione di Ristampa documenti presente in Funzioni di servizio. |
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Le fatture differite generate con questa funzione potranno essere modificate attraverso la funzione Modifica fatture differite che permette anche di eliminare completamente il documento. Per annullare una o più fatture si può utilizzare anche la funzione Annullamento documenti presente in Funzioni di servizio. |
RAGGRUPPAMENTO DATI IN FATTURAZIONE
In Configurazione documenti, il software permette di impostare due opzioni di raggruppamento dei dati prima della fatturazione dei DDT.
L'utente potrà decidere se raggruppare in un'unica fattura tutti i DDT emessi indipendentemente dal Tipo documento dei DDT generati oppure emettere fatture separate.
La seconda opzione è relativa invece al raggruppamento degli articoli. Capita molto spesso che, nei DDT in fase di fatturazione, si presentino più volte gli stessi articoli e, attivando questa funzione, sarà creata un'unica riga relativa a ciascun articolo la cui quantità coincide con la somma di quelle rilevate nei vari DDT.
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Il raggruppamento articoli viene eseguito se le informazioni principali dei prodotti sono identiche altrimenti la fattura perde di significatività. Le righe degli articoli vengono raggruppate solo se risultano uguali:
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