Ogni documento di Mon Ami 3000 è identificato da un tipo documento e da un numero.

In questa tabella è possibile definire i tipi di documento che saranno utilizzati e le principali caratteristiche per ognuno di essi; le informazioni specificate saranno recuperate automaticamente dal software gestionale in fase di creazione di un nuovo documento.

L'uso dei tipi documento, oltre a semplificare e velocizzare la procedura di emissione, permette a Mon Ami 3000 una gestione dei documenti estremamente potente e flessibile. E' infatti possibile creare diversi tipi di documento, anche della stessa classe, con caratteristiche diverse in base alla controparte, al magazzino da movimentare, alla numerazione da assegnare, al modulo di stampa da utilizzare e al registro IVA da aggiornare. Per maggiori informazioni consultare la sezione relativa alla Numerazione dei documenti.

Tipo documento

In questo campo è possibile specificare la Classe di documento da assegnare al Tipo documento in esame. La classe è un parametro molto importante e definisce la categoria "Padre" a cui appartiene il documento; è possibile definire quindi più tipi documento appartenenti alla stessa classe ma con caratteristiche completamente differenti.

Descrizione

Descrizione completa del tipo di documento.

Descrizione in stampa

Consente di specificare la descrizione che sarà utilizzata nei moduli di stampa per il campo Descrizione documento. A destra di questo campo è presente un pulsante che consente di accedere ad una finestra di gestione per l'inserimento della descrizione in lingue estere.

Numeratore

La numerazione dei documenti è identificata dal progressivo associato al numeratore specificato in questo campo. Per maggiori informazioni vedere i Numeratori documenti.

IVA prezzi

E' possibile scegliere tra In base al listino, Sempre IVA esclusa o Sempre IVA inclusa. Consente di stabilire se il documento corrispondente sarà inserito con i prezzi IVA inclusa o IVA esclusa; è comunque possibile variare l'impostazione per singolo documento.

Dati proposti durante la creazione di un nuovo documento

Causale

Causale predefinita da caricare in fase di creazione di un nuovo documento. Questo campo è FACOLTATIVO e, se omesso, sarà caricata la causale indicata nell'anagrafica della Controparte o in Configurazione generale.

Magazzino

Questo campo è visibile solamente se la licenza comprende la gestione Magazzini multipli e, nella relativa tabella, siano stati impostati almeno due magazzini. Il valore inserito in questo campo verrà proposto ogni volta sarà richiamato il tipo di documento specificato ma sarà comunque modificabile.

Stampa

Stampa modulo

In questo campo occorre specificare il modulo predefinito da utilizzare per la stampa del documento. Il pulsante accanto alla descrizione consente di specificare altri moduli da stampare come allegati; per maggiori informazioni consultare la sezione di questo topic dedicata all'argomento. A destra di questo campo è presente un pulsante che consente di accedere ad una finestra di gestione dove poter specificare il modulo di stampa da utilizzare per ciascuna lingua estera.

Stampa su ECR

Questo campo è visibile solo se la licenza comprende la gestione Collegamento a registratore di cassa e il campo Tipo documento è impostato al valore Scontrino fiscale.

Contabilizzazione documenti

Questo gruppo di campi è visibile solo l'utente dispone del modulo contabilità e la Classe doc. specificata è relativo a un documento fiscale. Tramite i campi presenti in questo gruppo è possibile indicare al gestionale i dati da utilizzare per la contabilizzazione dei documenti emessi con il tipo documento in esame.

Registro

Registro IVA considerare per i documenti del tipo specificato; questa informazione viene utilizzata nella procedura di contabilizzazione documenti.

Attività

Questo campo è visibile solamente se la licenza comprende la gestione Centri di costo e permette di specificare a quale attività deve essere imputato il ricavo della vendita; viene utilizzato dal software in fase di contabilizzazione documenti.

Opzioni

Imposta i nuovi documenti come già confermati

Questo flag consente all'utente di specificare se, ogni nuovo documento creato, deve essere impostato automaticamente come confermato. Questo campo è attivo per default ed è visibile solo seil tipo documento selezionato è Ordine cliente, Ordine fornitore, Ordine di lavorazione o Ordine terzista.

Informazione

Un ordine NON confermato NON ha alcun effetto sul magazzino e NON può essere evaso.

Usa la descrizione breve dell'articolo

Se questo check è attivo il programma carica nel documento la Descrizione breve dell'articolo invece della descrizione la descrizione standard del prodotto.

Carica le annotazioni associate all'articolo se presenti

Abilitando questo campo il software gestionale eseguirà automaticamente il caricamento nel documento dell'annotazione associata al prodotto nell'anagrafica dell'articolo.

Aggiungi testo in costo/a saldo nella descrizione di riga durante l'evasione

Abilitando questo flag Mon Ami 3000 aggiungerà in coda alla descrizione del prodotto la scritta (in acconto) o (a saldo) in funzione del fatto che, in fase di caricamento prodotti da documento, l'operatore abbia modificato la quantità di merce da caricare generando un'evasione parziale o totale del documento di origine.

Riporta annotazioni di riga durante il caricamento da un altro documento

Disattivando questo check saranno riportate, in fase di caricamento, solamente le righe di tipo Articolo.

Riporta riferimenti interni durante il caricamento da un altro documento

Sono considerati documenti interni quelli generati utilizzando Mon Ami 3000. (Attivo per default)

Nota: I riferimenti vengono riportati come una riga di tipo Annotazione.

Configurazione riferimenti interni

Descrizione riferimento

E possibile inserire una descrizione parametrizzata che sarà utilizzata per generare i testi dei riferimenti ai documenti interni.

All'interno del campo è possibile indicare un testo libero e variabili gestite automaticamente dal software. A destra di questo campo è presente un pulsante che consente di accedere ad una finestra di gestione per l'inserimento del riferimento in lingue estere.

Se la licenza comprende la gestione Contratti e stiamo defiinendo un tipo documento Contratto sarà possibile specificare nel testo le variabili aggiuntive #INIZIO, #FINE e #PERIODO per inserire il periodo di riferimento del contratto che si andrà a fatturare.

Riporta riferimenti esterni durante il caricamento da un altro documento

Il riferimento ad un documento esterno del cliente/fornitore può essere memorizzato nel campo Rif. esterno presente nella testata dei documenti. Questo campo viene utilizzato molto spesso per inserire il riferimento al DDT del fornitore in fase di caricamento in magazzino della merce.

Nota: I riferimenti vengono riportati come una riga di tipo Annotazione.

Abilita la gestione delle fasi per il documento

Consente di impostare un elenco personalizzato di fasi che potranno essere richiamate all'interno del documento tramite un apposito campo a scelta multipla.

Fasi

Fase

Descrizione della fase

Evento

Evento associato alla fase. Al verificarsi dell'evento il documento verra automaticamente associato alla fase corrispondente.

Applica contributi durante l'inserimento degli articoli

Questo gruppo di campi è visibile solo se la licenza comprende la gestione Contributi e, attivando il flag Applica contributi, il gestionale provvede automaticamente al calcolo e al caricamento nel documento di tutti i contributi relativi ai prodotti specificati. Per maggiori informazioni su questa funzione consultare il capitolo Gestione contributi tra gli Approfondimenti.

Tipo documento disabilitato

Questo flag consente di disabilitare il tipo documento, ed evitare che i documenti relativi appaiano nelle liste documenti.

Opzioni di stampa

Stampa più copie per il documento

Abilitando questo campo sarà possibile inserire il numero di copie che si vuole stampare per il documento. Sarà inoltre possibile scegliere se stampare una copia aggiuntiva in caso di trasporto tramite vettore.

Usa una stampante predefinita per il documento

Tramite il pulsante rappresentato dall'icona di una lente è possibile selezionare una stampante, tra quelle installate nel sistema, da utilizzare per la stampa di questo documento. Nell'uso in rete, il nome della stampante deve essere uguale su tutti i computers altrimenti sarà utilizzata quella predefinita.

Non visualizzare l'anteprima di stampa

Abilitando questa opzione non verrà più visualizzata un'anteprima di stampa del documento, il documento sarà inviato direttamente alla stampante specificata.

Stampa i prezzi sempre IVA esclusa

Questo campo consente di scegliere se si vuole stampare il documento con i prezzi IVA esclusa pur avendo impostato a video i prezzi IVA compresa.

Stampa moduli aggiuntivi

Mon Ami 3000 consente di stampare, per ogni documento, un numero teoricamente illimitato di allegati da stampare contemporaneamente al documento. Questi allegati possono essere creati a direttamente dall'utente in base alle proprie necessità tramite la Gestione moduli di stampa.

Configura

Modulo di stampa

In questo campo è necessario indicare il modulo di stampa aggiuntivo che si vuole stampare

Impostazioni predefinite

Proponi di stampare il modulo

Tramite questa opzione è possibile indicare se, al momento della stampa, il modulo deve essere abilitato per la stampa. Se questa opzione risulta disattivata sarà possibile abilitare la stampa del modulo subito dopo il salvataggio del documento.

Non stampare i prezzi e sconti a 0

Attivando questa opzione il software provvede ad escludere dalla stampa tutti i prezzi / sconti impostati al valore 0; l'opzione è valida solo per i prodotti presenti nel corpo del documento.

Stampa i decimali non significativi per le quantità

Attivando questa opzione le quantità nei documenti saranno stampate con il numero di decimali impostato nelle Unità di misura anche si tratta di zeri non significativi.

Accoda le matricole/lotti alla descrizione della riga

Abilitando il flag verranno riportati i codici di lotto/matricola dopo la descrizione riga.

Questo flag è accessibile se la licenza comprende la gestione Lotti e Matricole.

Configura

Usa il prefisso predefinito 'S/N' / 'Lotto'

Abilitando questa opzione sarà utilizzato il prefisso 'S/N' (o 'Lotto' in caso di gestione a lotti) nella descrizione di riga del documento

Usa un prefisso personalizzato

Abilitando questa opzione sarà possibile specificare un prefisso alternativo da anteporre al numero del lotto/matricola.

Accoda la commessa alla descrizione della riga

Abilitando il flag verrà riportata la commessa dopo la descrizione riga.

Questo flag è accessibile se la licenza comprende la gestione Commesse.

Configura

Usa il prefisso predefinito 'Commesa

Abilitando questa opzione sarà utilizzato il prefisso 'Commessa' nella descrizione di riga del documento

Usa un prefisso personalizzato

Abilitando questa opzione sarà possibile specificare un prefisso alternativo da anteporre al numero della commessa.

Usa stili diversi in base al tipo di riga

Abilitando questa opzione in fase di stampa del documento saranno utilizzati stili di riga differenti per le Annotazioni di riga e per i Contributi