Questa finestra consente all'operatore di registrare le fatture e le note di credito ricevute dai propri fornitori.
La registrazione delle fatture aggiorna automaticamente il magazzino mentre quella delle note di credito no in quanto sono considerate solo per l'importo quindi in questo caso l'aggiornamento dei totali di magazzino deve avvenire attraverso la registrazione di un movimento di reso a fornitore.
Questi possono essere riportati automaticamente in contabilità tramite la funzione di Contabilizzazione documenti.
Elenco fatture / note di credito fornitori
Sono disponibili i seguenti pulsanti aggiuntivi:
Crea da documento
Consente di selezionare un documento da importare in automatico nel nuovo documento.
Stampa -> Stampa indirizzi
Consente la stampa delle etichette indirizzi delle controparti dei documenti selezionati.
Stampa -> Stampa etichette articoli
Consente la stampa delle etichette degli articoli presenti nel documento.
Invia in e-mail
Consente di inviare il documento in formato PDF all'indirizzo specificato nella controparte.
Sarà possibile scegliere un modello e-mail per l'invio.
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Esporta fatura elettronica / Invia fattura elettronica
Consente di esportare / inviare le fatture/note di variazione elettroniche selezionate; l'invio appare al posto dell'esportazione nel caso in cui sia stato configurato un account per la fatturazione elettronica.
Esporta
Consente di esportare i documenti selezionati in formato test (.csv) o in formato Mon Ami 3000 (importabile da un'altra azienda sempre con Mon Ami 3000)
Dettaglio righe
Visualizza le righe dei documenti selezionati per poter effettuare delle operazioni su di esse. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Gestione righe documenti.
Variazione di gruppo
Consente di accedere alla variazione di gruppo dei documenti selezionati.
Genera documento
Consente di generare un nuovo documento partendoda quelli selezionati.
Fattura / nota di credito fornitore
Registrazione° ... del ...
Numero e data di registrazione. Il numero è un campo autoincrementante non modificabile.
Fattura fornitore n° ... del ...
Numero e data del documento del fornitore.
Integrazione/Autofattura elettronica
Abilitando l'opzione sarà possibile inviare il documento al Sistema di Interscambio.
Consegna
Data di consegna della merce; è possibile inserire una data o un testo libero.
Fornitore
Accanto al codice della controparte viene riportata la descrizione considerando la data del documento e l'eventuale Storico del cliente/fornitore.
Variante
Se lo storico della controparte contiene più varianti è possibile accedere all'elenco completo tramite questo pulsante visibile accanto alla descrizione della controparte; per maggiori informazioni consultare la sezione Storico anagrafiche clienti/fornitori.
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Destinazione
Questo pulsante consente di inserire una destinazione alternativa a cui spedire la merce e/o il documento. Viene proposta quella inserita nell'anagrafica della controparte selezionata.
Caricando una destinazione viene automaticamente riportata la zona associata alla destinazione, questo permette di utilizzare condizioni di vendita "per zona".
Pagamento
Indica il pagamento utilizzato per l'operazione, viene proposto in automatico il quello specificato nella controparte.
Banca / Banca aziendale
Questo campo assume un significato diverso in funzione del tipo di pagamento specificato.
Commessa
Questo campo è visibile solo se è attiva la gestione Commesse e permette di indicare il codice di riferimento di una commessa.
Riferimento esterno
Campo testuale libero dove poter specificare il riferimento all'operazione. Il valore di questo campo può essere riportato fra i documenti in fase di caricamento delle righe; per disattivare il caricamento di questa informazione occorre disattivare l'opzione corrispondente nei Tipi documento.
Referente
All'interno di questo gruppo di campi è possibile indicare il referente (interno o esterno a seconda del tipo di operazione); la compilazione è FACOLTATIVA e viene caricato automaticamente il contatto principale indicato nell'anagrafica della controparte.
Accanto alla descrizione è visibile un pulsante, indicato dall'immagine di una lente, che consente di accedere all'elenco completo dei contatti che sono stati impostati nell'anagrafica della controparte.
Valuta
Valuta del documento.
Magazzino
Questo campo è visibile solamente se è attiva la gestione Magazzini multipli e ne sono stati configurati almeno due. Tramite questo campo è possibile specificare il magazzino dal quale la merce sarà prelevata o caricata; la ricerca degli articoli è limitata a quelli nella cui anagrafica è stato associato il magazzino specificato.
Il magazzino viene caricato automaticamente se è stato specificato nel Tipo documento impostato.
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Merci / Servizi
prezzi IVA esclusa / Prezzi IVA inclusa
Consente di impostate i prezzi dei documenti IVA esclusa o inclusa in visualizzazione e stampa. Il valore proposto dipende dall'impostazione effettuata nei Tipi documento.
Corpo del documento
E' possibile inserire nel corpo del documento articoli, note e contributi (se è attiva la gestione Contributi).
Tramite il pulsante Aggiungi è disponibile un sottomenu che consente di scegliere se inserire un articolo singolo o più articoli contemporaneamente.
E' inoltre disponibile un pulsante Carica da... che consente il caricamente da orgini diverse. Per ulteriori informazioni consultare l'argomento Caricamento avanzato articoli in un documento.
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Articolo
Magazzino
Magazzino di origine dell'articolo. Campo visibile solo se è attiva la gestione Magazzini multipli, sono stati configurati almeno due magazzini e, nella testata del documento in esame, è stato specificato il valore Magazzini multipli.
Codice articolo
Articolo da selezionare. Durante la ricerca saranno visualizzati solo gli articoli associati al magazzino di origine impostato ed al listino selezionato in testata (in caso di documento verso cliente).
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Descrizione
Viene proposta la descrizione dell'articolo inserito; tale informazione può essere modificata a piacimento.
Unità di misura
Questo campo è compilato automaticamente in base all'articolo inserito; il suo valore può essere modificato dall'utente ma la scelta dell'unità di misura è limitata ai codici alternativi impostati nell'anagrafica dell'articolo. Se l'unità di misura impostata in questo campo è diversa da quella principale dell'articolo sarà visibile, a destra della descrizione, un pulsante che consente di personalizzare i parametri di conversione per la singola riga.
Quantità
Indica la quantità di prodotto movimentata; tale valore è riferito all'unità di misura indicata nel campo precedente.
Nota. Se l'unità di misura specificata nel documento è di tipo a Peso, Superficie o Volume, accanto alla quantità risulta accessibile un piccolo pulsante tramite il quale poter indicare le misure dell'articolo; i valori inseriti permettono di calcolare automaticamente la quantità di prodotto movimentata e potranno essere stampati sui documenti impostando i relativi campi nella gestione dei moduli di stampa.
Prezzo
In questo campo deve essere inserito il prezzo dell'articolo. Il valore indicato è considerato IVA esclusa se la controparte del documento è un fornitore; in caso contrario il prezzo inserito viene considerato IVA esclusa o IVA inclusa in base alle impostazioni del listino inserito nella testata del documento.
Sconto %
Cinque livelli di sconto da applicare in cascata al prezzo articolo specificato.
Prezzo netto
Prezzo calcolato dal software considerando gli sconti specificati.
Aliquota IVA
Aliquota IVA dell'operazione.
Documento evaso
Questo campo riporta l'elenco dei documenti a cui è collegata la riga in esame. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Riferimenti tra documenti presente nel capitolo Caricamento righe avanzato.
Tramite il pulsante presente alla destra è possibile annullare il collegamento e la riga corrispondente del documento evaso tornerà evadibile.
Totali di riga
Totale netto
Valore imponibile della riga; l'importo viene calcolato automaticamente moltiplicando quantità e prezzo netto.
Imposta
Valore dell'imposta calcolato sul totale imponibile di riga, in funzione dell'aliquota IVA inserita.
Totale
Valore totale di riga calcolato sommando gli importi di Imponibile e Imposta calcolati precedentemente.
Opzioni
Personalizza la data di consegna
Questo campo è visibile solo se il documento prevede una data di consegna.
Pulsanti di accesso a funzioni particolari
In questo gruppo sono presenti una serie di pulsanti che permettono l'accesso a delle funzioni particolari relative all'articolo specificato. Per maggiori informazioni consultare la sezione Note generali sui documenti.
I pulsanti disponibili sono:
•Storico prezzi
Storico delle condizioni applicate in altri documenti per la controparte selezionata.
•Articoli simili
Elenco di articoli simili che possono essere venduti come alternativa all'articolo specificato.
•Articoli correlati
Elenco di articoli correlati all'articolo specificato.
•Lotti / Matricole
Consente di gestire la tracciabilità dei prodotti.
•Peso / Colli / Volume
Informazioni relative alle dimensioni, al peso, al volume e ai colli dell'articolo.
•Dati contabili
Informazioni contabili che saranno utilizzate in fase di contabilizzazione dei documenti fiscali generati.
•Dati aggiuntivi
Informazioni aggiuntive sull'articolo.
Annotazioni
Questo campo permette di inserire annotazioni libere che saranno riportate nel piede della stampa del documento.
Altri dati
Esigibilità IVA
Consente di specificare il tipo di esigibilità tra Immediata, Differita all'incasso o Per cassa.
Dichiarazione d'intento
In questo campo sarà impostata la dichiarazione d'intento emessa verso il fornitore, se presente.
Descrizione aggiuntiva
Consente all'utente di impostare una descrizione libera relativamente al documento. Come impostazione predefinita questo campo viene compilato con il valore indicato nel campo Descrizione documento assegnato al tipo di pagamento che è stato indicato nella testata del documento; tale valore può essere modificato dall'utente.
Utente
Questo campo a scelta multipla consente all'operatore di impostare il nome dell'utente che ha creato il documento. In fase di creazione di un nuovo documento questo campo viene assegnato automaticamente con il nome dell'utente corrente ma il suo valore può essere modificato prima di eseguire il salvataggio. Questo campo è attivo e modificabile solo se l'utente corrente possiede la qualifica di Amministratore.
Campi aggiuntivi
Consente di creare dei campi aggiuntivi personalizzati che sarà possibile utilizzare per la ricerca o nei moduli di stampa dei documenti.
Opzioni
Escludi dalla contabilizzazione
Consente di escludere il documento dalla contabilizzazione documenti.
Fase
Il campo Fase è disponibile solo se, per il tipo documento specificato, è stata abilitata la gestione delle fasi; a destra di questo campo è presente un piccolo pulsante che consente di inserire delle annotazioni relative alla fase corrente del documento.
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Totali
In questo gruppo sono visualizzati i totali del documento.
Se il documento prevede degli sconti o delle spese aggiuntive sarò possibile modificarli tramite i pulsanti "..." posti di fianco agli importi.