Avvisi¶
Gli avvisi consentono di memorizzare eventi, attività e promemoria con scadenza. Gli avvisi scaduti e non completati appaiono in evidenza nella dashboard.
Elenco avvisi¶
L'elenco mostra gli avvisi con le seguenti colonne:
- Descrizione: testo dell'avviso
- Scadenza: data e ora di scadenza, con eventuale indicazione della periodicità
- Utenti: utenti a cui è visibile l'avviso
- Promemoria: indica se è impostato un promemoria
- Completato: indica se l'avviso è stato marcato come completato
Filtri¶
- Stato:
- Aperto: avvisi non ancora completati (predefinito)
- Chiuso: avvisi completati
- Tutti: mostra tutti gli avvisi
- Utente: filtra per utente (visibile solo per gli amministratori)
Scheda avviso¶
Descrizione¶
- Descrizione: testo dell'avviso (obbligatorio)
- Dettagli: note aggiuntive (opzionale, campo memo)
Scadenza dell'avviso¶
- L'avviso scade il: data di scadenza
- Alle ore: ora di scadenza (opzionale)
- Ripeti l'avviso ogni: consente di creare avvisi periodici che si ripetono automaticamente. È possibile impostare la frequenza in Giorni, Mesi o Anni.
Promemoria¶
È possibile impostare un promemoria che verrà visualizzato prima della scadenza. Le opzioni disponibili sono:
- Alla scadenza
- 5, 15 o 30 minuti prima
- 1 o 2 ore prima
- 1, 2 o 7 giorni prima
- Personalizzato
Il promemoria può essere modificato o annullato in qualsiasi momento.
Chi visualizzera l'avviso¶
- Utente corrente: l'avviso sarà visibile solo all'utente che lo ha creato
- Seleziona utenti: consente di scegliere uno o più utenti che visualizzeranno l'avviso
Opzioni¶
- Imposta l'avviso come completato: marca l'avviso come completato. Visibile solo per avvisi già salvati. Quando un avviso viene completato, l'eventuale promemoria viene automaticamente annullato.
Avvisi dei follow-up CRM¶
Con il modulo Attività CRM attivo, i ricontatti programmati con la spunta Avvisami creano un avviso intestato all'utente responsabile dell'attività. L'avviso riporta la descrizione "Follow-up" seguita dall'oggetto dell'attività, cliccabile per aprirla, e dal nome della controparte, cliccabile a sua volta quando si tratta di un cliente o fornitore in anagrafica; per un interlocutore occasionale l'avviso mostra invece nome e recapiti come semplice testo. Nella scheda dell'avviso il campo Attività riporta l'oggetto dell'attività collegata.
Premendo Completato su un avviso di questo tipo, dalla dashboard o dalla notifica del promemoria, il ricontatto dell'attività viene azzerato e all'attività viene aggiunta in automatico una nota che lo registra. L'attività resta aperta: per concluderla occorre assegnarle uno stato di chiusura.
La spunta Imposta l'avviso come completato nella scheda dell'avviso ha un effetto diverso: chiude l'avviso e annulla il promemoria, ma lascia invariato il ricontatto dell'attività.