Fatturazione elettronica¶
Mon Ami 3000 supporta la fatturazione elettronica verso il Sistema di Interscambio (SDI) sia per l'invio che per la ricezione dei documenti.
Visualizza fattura elettronica¶
Questa funzione (accessibile da Avanzate > Visualizza fattura elettronica) consente di visualizzare le fatture elettroniche in formato leggibile. Accetta sia file XML non firmati che firmati (.p7m).
La finestra di visualizzazione mostra la fattura trasformata in formato leggibile e offre:
- Foglio di stile: in basso è possibile scegliere tra il Foglio di stile di Mon Ami 3000 (impostazione predefinita, layout compatto) e il Foglio di stile Agenzia delle Entrate (layout ministeriale). La scelta non è disponibile per le fatture semplificate, che usano il foglio di stile dedicato.
-
Stampa: apre l'anteprima di stampa, dalla quale si scelgono stampante, copie, orientamento e pagine. Confermando con Stampa il documento viene stampato; con Annulla si rinuncia. In entrambi i casi, alla chiusura dell'anteprima la finestra di visualizzazione si chiude. Quando la fattura è stata aperta dai Documenti ricevuti, il foglio stampato riporta in alto a sinistra la data di ricezione del documento.
Nota: il foglio esce senza le intestazioni che il browser aggiunge di propria iniziativa (data di stampa, titolo, indirizzo del documento, numero di pagina). Se dovessero comparire, dipende dai margini: allargandoli in Altre impostazioni dell'anteprima il browser trova lo spazio per scriverle, e si tolgono di nuovo riducendo i margini oppure deselezionando Intestazioni e piè di pagina. - Esci: chiude la finestra senza stampare.
Esempio: per verificare una fattura ricevuta da un fornitore di energia, aprire il file XML, controllare i dati del cedente e le linee di dettaglio, quindi premere Stampa per produrne una copia cartacea con il layout preferito.
Dati fattura elettronica nei documenti¶
In ogni documento (fatture, note di credito, DDT, ecc.) è presente il pulsante Fattura XML che consente di accedere ai dati specifici per la fatturazione elettronica:
Dati del documento¶
- Causale: causale del documento ai fini della fatturazione elettronica
- Riferimenti: riferimenti a ordini, contratti, convenzioni, ricevute e fatture collegate. Per ogni riferimento è possibile indicare numero, data, CIG e CUP.
Dati dell'articolo (per ogni riga)¶
- Codice tipo e Codice valore: codice identificativo dell'articolo secondo la codifica richiesta dal destinatario (es. codice EAN, codice fornitore)
- Tipo cessione/prestazione: tipologia ai fini FE
- Unita di misura: UM specifica per la FE (se diversa da quella del documento)
- Riferimento amministrativo: eventuale riferimento amministrativo per la riga
Dati della controparte¶
Dati aggiuntivi della controparte ai fini FE, come il regime fiscale e il rappresentante fiscale (per fornitori esteri con partita IVA italiana).
Dati della destinazione¶
Dati specifici della destinazione merce per la FE.
Tipi documento elettronico¶
Mon Ami 3000 supporta tutti i tipi documento previsti dal formato FatturaPA:
Documenti di vendita¶
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TD01 | Fattura |
| TD02 | Acconto/anticipo su fattura |
| TD03 | Acconto/anticipo su parcella |
| TD04 | Nota di credito |
| TD05 | Nota di debito |
| TD06 | Parcella |
| TD24 | Fattura differita |
| TD25 | Triangolazione interna |
| TD26 | Cessione di beni ammortizzabili |
| TD27 | Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite |
Integrazione e autofattura (acquisti)¶
Per i documenti di acquisto da fornitori esteri o in regime di reverse charge, è possibile attivare l'opzione Integrazione/Autofattura elettronica e selezionare il tipo documento appropriato:
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
| TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero |
| TD18 | Integrazione per acquisto beni intracomunitari |
| TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72 |
| TD20 | Autofattura per regolarizzazione |
| TD21 | Autofattura per splafonamento |
| TD22 | Estrazione beni da deposito IVA |
| TD23 | Estrazione beni da deposito IVA con versamento IVA |
| TD28 | Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) |
| TD29 | Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione |
L'elenco proposto nella scheda Dati fattura elettronica dipende dalla sede e dalla partita IVA del fornitore:
- Fornitore con sede e partita IVA italiane: TD16 (solo se nella scheda del fornitore sono compilati i dati di autofattura/reverse charge), TD20, TD21, TD22, TD23 e TD29.
- Fornitore con sede in Italia ma partita IVA di un altro Stato UE (ad esempio un venditore marketplace che spedisce dai depositi esteri): TD18, oltre ai tipi comuni TD20-TD23 e TD29. L'acquisto è intracomunitario anche se l'indirizzo del fornitore è italiano.
- Fornitore con sede estera: TD17 e TD19 sempre, TD18 se la partita IVA è di uno Stato UE, TD28 se la partita IVA è di San Marino oppure italiana (fornitore identificato in Italia che ha emesso fattura con IVA), più i tipi comuni.
Esempio: la fattura di un venditore con sede a Napoli e partita IVA francese, per merce spedita dalla Francia con la dicitura "cessione intracomunitaria art. 138 Direttiva 2006/112", va integrata con TD18; nel documento il fornitore deve avere la partita IVA registrata con nazione FR.
Configurazione account¶
La configurazione dell'account per la fatturazione elettronica si effettua dalla dashboard (link Configura nella sezione Fatture elettroniche) o da Impostazioni > Azienda.
È necessario inserire le credenziali dell'account e selezionare la modalità operativa:
- Invio e ricezione: il software invia e riceve documenti elettronici
- Solo invio: il software invia ma non riceve (la ricezione avviene su altro canale)
- Solo ricezione: il software riceve ma non invia
Documenti ricevuti¶
Per la gestione dei documenti elettronici ricevuti, consultare la sezione Documenti ricevuti.