Documenti ricevuti (documenti elettronici)¶
La finestra Documenti ricevuti consente di consultare e gestire tutti i documenti elettronici ricevuti dai propri fornitori tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
È accessibile dalla dashboard (link Documenti ricevuti nella sezione Fatture elettroniche) oppure dal menu.
Info
Per utilizzare questa funzionalità è necessario aver configurato un account per la fatturazione elettronica in Impostazioni > Azienda con l'opzione di ricezione attiva.
Elenco documenti ricevuti¶
L'elenco mostra i documenti ricevuti con le seguenti colonne:
- Data ricezione: data in cui il documento è stato ricevuto dal SDI
- Fornitore: denominazione del cedente/prestatore
- Descrizione: descrizione del documento
- Importo: totale del documento
- I (Informazioni): icona cliccabile che mostra i dettagli del file (nome file, tipo, identificativo SDI)
- R (Riferimento): icona di collegamento visibile se il documento è stato importato. Cliccando si accede al documento creato dall'importazione.
Filtri¶
- Stato: filtra per stato di lettura
- Da leggere: documenti non ancora letti (predefinito)
- Letto: documenti già letti
- Tutti: mostra tutti i documenti
- Periodo: filtra per data di ricezione
Pulsanti¶
- Segna come letto / Segna come da leggere: cambia lo stato di lettura dei documenti selezionati
- Visualizza fattura: apre il documento XML in formato leggibile
- Importa come: consente di importare il documento come documento gestionale (vedi sezione successiva)
- Esporta > Esporta elenco in formato testo: esporta l'elenco in formato CSV
- Esporta > Esporta fatture elettroniche: esporta i documenti selezionati come file ZIP contenente i file XML originali
Importazione documenti¶
È possibile importare i documenti ricevuti creando automaticamente i corrispondenti documenti gestionali. Le opzioni di importazione dipendono dai moduli attivi nella licenza:
Fattura / Nota di credito fornitore¶
Disponibile se il modulo Acquisti è attivo. Il pulsante Importa come > Fattura/nota di credito fornitore crea automaticamente:
- Una Fattura fornitore per i documenti di tipo TD01, TD02, TD03, TD06 e simili
- Una Nota di credito fornitore per i documenti di tipo TD04
Se sono presenti più tipi documento compatibili, viene chiesto di selezionare quale utilizzare.
I dati del fornitore, le righe del documento e i totali vengono compilati automaticamente a partire dal file XML. Il documento viene aperto per la verifica e il completamento prima del salvataggio.
Una volta importato con successo, il documento ricevuto viene automaticamente segnato come "Letto" e nella colonna R appare l'icona di collegamento al documento creato.
Movimento di magazzino¶
Disponibile se il modulo Magazzino è attivo ma il modulo Acquisti non lo è. Il pulsante Importa come > Movimento di magazzino crea un movimento di magazzino a partire dal documento ricevuto.
Info
È possibile importare più documenti contemporaneamente selezionandoli dall'elenco. L'importazione si interrompe al primo errore.