Tramite questa finestra l'utente può memorizzare all'interno dell'archivio i clienti ed i fornitori. La registrazione dei clienti e dei fornitori è un'operazione necessaria per poter emettere e registrare i documenti.
Elenco fornitori
Sono disponibili i seguenti pulsanti aggiuntivi:
Nuovo -> Nuovo fornitore da cliente
Consente di creare un nuovo fornitore da un cliente esistente.
Nuovo -> Importa fornitori
Consente l'importazione di fornitori da file di testo
Invia e-mail
Consente di inviare comunicazioni via e-mail alle controparti selezionate.
Sarà possibile scegliere un modello e-mail per l'invio.
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Stampa -> Stampa indirizzi
Consente la stampa delle etichette indirizzi delle controparti selezionate.
Esporta
Consente di esportare i fornitori selezionati.
Crea gruppo
Consente di creare un gruppo e di inserirvi i fornitori selezionati.
Variazione di gruppo
Consente di accedere alla variazione di gruppo dei fornitori selezionati.
Fornitore
Codice fornitore
Codice che identifica la controparte. In fase di inserimento di una nuovo controparte viene proposto un codice automatico progressivo.
Tipo fornitore
Tipo fornitore tra: Azienda, Privato o Altro
Dati generali
Denominazione
In questo campo deve essere indicata la ragione sociale; nel caso di persone fisiche è necessario indicare il nome e il cognome della controparte.
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Indirizzo, CAP, Città, Provincia, Nazione
In questi campi l'utente può specificare i dati relativi al recapito principale della controparte.
Dati persona fisica
Questo pulsante consente di impostare i dati anagrafici della persona fisica. Pulsante visibile solo per le controparti di tipo Privato.
Altre sedi
Tipo sede
E' possibile scegliere tra Destinazione merce e Sede amministrativa
Denominazione
Denominazione della sede.
Indirizzo / CAP / Città / Provincia / Nazione
In questi campi l'utente può specificare dove è situata la sede.
Recapiti
In questo gruppo di campi l'utente potrà inserire i recapiti della sede.
Destinazione
Il campo testuale visibile all'interno di questo gruppo è compilato automaticamente dal software in base ai dati specificati nei campi precedenti; è modificabile manualmente
Nota. Solo le informazioni contenute in questo campo potranno essere riportate in stampa nei documenti.
Zona
Zona di appartenenza della sede; potrà essere utilizzato per configurare condizioni particolari sul prezzo di vendita degli articoli in base alla zona di destinazione della merce.
Note
Note libere sulla sede
Dati fiscali
Partita IVA
La partita IVA viene specificata tramite due campi: il primo rappresenta la Nazione ISO che identifica la nazione di appartenenza e il secondo è il numero di partita IVA.
Codice fiscale
Questo campo deve essere utilizzato per indicare il codice fiscale della controparte.
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Fatturazione elettronica
In questo gruppo è possibile ridefinire i parametri per la fatturazione elettronica.
Regime fiscale
Regime fiscale a cui è soggetto il fornitore
Rappresentante fiscale
L'opzione consente di indicare che si tratta di un rappresentante fiscale; in tal caso è possibile anche specificare se si tratta di Persona giuridica o Fisica e di indicarne la Ragione sociale / Nome e cognome.
Recapiti / Contatto principale
In questo gruppo di campi l'utente potrà inserire i recapiti della controparte e il nome dell'eventuale referente.
Altri contatti
In questo elenco l'utente potrà inserire i recapiti della controparte.
Nome
Nome del contatto.
Tipo
Tipo di contatto (es. Amministrazione, Commerciale, etc.).
Sede
Sede di appartenenza.
Recapiti
In questo gruppo di campi l'utente potrà inserire i recapiti del contatto.
Note
Note libere sul contatto
Condizioni d'acquisto
Pagamento
Indica il tipo di pagamento con cui si paga abitualmente il fornitore.
Personalizza
Personalizza spostamento scadenze
Se questo campo è attivo significa che, indipendentemente dal pagamento, per il fornitore in esame devono essere considerati i valori impostati in questa finestra.
Mesi esclusi
Tramite i flag presenti in questo gruppo di campi è possibile indicare i mesi in cui NON devono essere emesse scadenze; i mesi indicati saranno saltati e le scadenze successive slittate ai mesi successivi.
Sposta scadenze di fine mese (gg)
I campi presenti in questo gruppo consentono all'utente di indicare, per ogni mese, di quanti giorni posticipare la scadenza.
Banca
E' possibile specificare i codici ABI e CAB che identificano univocamente la banca del fornitore; necessaria per la presentazione di Ri.Ba. e SDD
Conto corrente
Estremi del conto corrente del fornitore
Conto corrente
In questo campo è possibile specificare il numero di C/C del fornitore.
IBAN
Codice bancario internazionale; anche questo codice viene calcolato automaticamente dal software e può essere stampato semplicemente inserendo nella struttura dei moduli di stampa il campo ad esso relativo.
Banca aziendale
E' la banca aziendale utilizzata nei rapporti verso il fornitore. Se omessa, sarà utilizzata quella predefinita impostata in Configurazione > Azienda.
Note
Note libere sulla controparte.
Opzioni
Reverse charge
Consente di impostare i campi necessari per automatizzare la gestione del reverse charge.
Registro
Registro IVA da utilizzare per la fattura di vendita.
Cliente
Codice del cliente fittizio a cui intestare la fattura di vendita.
Opzioni
Proponi sempre il reverse charge per questo fornitore
Abilita in automatico la gestione del reverse charge nei documenti alla selezione del fornitore.
Utilizza un conto specifico di contropartita
Consente di indicare un conto di vendita da movimentare nella registrazione IVA di vendita.
Avviso documenti
l campi presenti in questo gruppo consente di impostare un messaggio di avviso che sarà mostrato all'utente ogni volta che viene selezionata la controparte in esame durante la creazione dei documenti.
Visualizza un avviso durante la creazione di nuovi documenti
Consente di impostare il testo del messaggio da visualizzare.
Opzioni
Blocca l'operatività
Abilitando questo flag il programma impedisce all'operatore di proseguire con la compilazione del documento per la controparte in esame.
Contributi
Questo gruppo è visibile solo se la licenza comprende la gestione Contributi e consente di personalizzare, relativamente al fornitore in esame, i parametri per il calcolo del contributo.
Esenzione / esclusione dei contributi per questo fornitore
Consente di specificare eventuali contributi da escludere o per i quali è necessario indicare un'esenzione.
Contributo escluso o esente
In questo campo deve essere indicato il contributo da impostare; può essere inserita anche solo la tipologia principale (primo livello).
Esclusione/Esenzione
Questo campo consente di impostare una percentuale di esenzione da considerare nel calcolo del contributo o di escluderlo completamente.
Note
Note libere.
Applica l'IVA split payment
Consente di abilitare la gestione IVA split payment.
Escludi dal regime IVA per cassa
Campo presente solo se in configurazione è impostata il regime IVA per cassa. Consente di escludere la controparte dalla relativa gestione.
Fornitore obsoleto: nascondi dagli elenchi
Abilitando questo campo la controparte in esame non sarà più proposta durante la compilazione di un documento o una registrazione contabile. Questa opzione velocizza la compilazione di nuovi documenti mantenendo comunque tutti i collegamenti tra la controparte in esame e tutte le operazioni ad essa associate.
Dati di trasporto
Causale
Indica la causale del documento da proporre quando si inserisce il fornitore in un documento.
A cura del
Tramite questo campo è possibile specificare chi si occupa del trasporto. Nel caso si selezioni Vettore apparirà un campo dove è possibile specificare il vettore incaricato della consegna e l'eventuale il numero di abbonamento.
Porto
Porto predefinito per le spedizioni verso il fornitore.
Spese trasporto
Spese di trasporto associate al fornitore in esame; saranno riportate automaticamente durante la compilazione dei documenti.
Dati contabili
Conti predefiniti
Conto
Indica il conto da movimentare in fase di contabilizzazione dei documenti associati alla controparte; può essere specificato solamente un conto di tipo fornitori.
Contropartita
Campo in cui specificare il codice del conto che sarà proposto automaticamente come contropartita in fase di registrazione delle fatture.
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Altri dati
Valuta
Valuta predefinita utilizzata per la controparte; sarà proposta automaticamente nei documenti.
Lingua
Lingua da considerare per il caricamento e la stampa dei contenuti in lingua (articoli, tipi di trasporto, porti, pagamenti, aspetto beni, ...). viene proposto in automatico quello specificato nella Nazione ISO.
Magazzino
Questo campo è visibile solo se la licenza comprende la gestione Magazzini multipli e consente di associare un magazzino alla controparte. In fase di registrazione di un documento il magazzino associato alla controparte sarà aggiornato automaticamente se il tipo della causale specificata è DIVERSO da Acquisto e Vendita che agiscono solo sul magazzino di origine impostato nel documento.
Aliquota IVA
Aliquota IVA da utilizzare in fase di vendita/acquisto; per impostazione predefinita è lasciato vuoto e, se specificato, ha priorità maggiore rispetto a quello indicato negli articoli oggetto del documento.
In funzione dell'aliquota associata, in fase di emissione del documento il software ha un comportamento differente. Se l'aliquota è 0% (Esenzione) il codice IVA viene applicato ai prodotti e a tutte le spese; in caso contrario l'aliquota sarà utilizzata solamente per i prodotti venduti.
Il valore impostato in questo campo è significativo solo se per il fornitore NON è stata inserita alcuna dichiarazione d'intento che può essere memorizzate tramite l'apposita funzione.
Campi aggiuntivi
Consente di compilare eventuali campi aggiuntivi creati in Impostazioni > Configurazione > Generale > Impostazioni che sarà possibile utilizzare per la ricerca o nei moduli di stampa dei documenti.
Gruppi
In questo gruppo è possibile assegnare la controparte ad uno o più gruppi.