Questa finestra consente di memorizzare nel gestionale la scheda di lavorazione per un prodotto. L'operatore dovrà registrare una scheda per ogni articolo da riparare e, tramite questa finestra, potrà indicare tutti i dati necessari per la riparazione e le informazioni sul cliente.
Elenco schede di riparazione
Sono disponibili i seguenti pulsanti aggiuntivi:
Crea da documento
Consente di selezionare un documento da importare in automatico nel nuovo documento.
Invia in e-mail
Consente di inviare il documento in formato PDF all'indirizzo specificato nella controparte.
Sarà possibile scegliere un modello e-mail per l'invio.
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Stampa etichette articoli
Consente la stampa delle etichette degli articoli presenti nel documento.
Dettaglio righe
Visualizza le righe dei documenti selezionati per poter effettuare delle operazioni su di esse. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Gestione righe documenti.
Variazione di gruppo
Consente di accedere alla variazione di gruppo dei documenti selezionati.
Crea preventivo
Tramite questo pulsante è possibile generare un preventivo per la riparazione.
Evasione schede
Tramite questo pulsante è possibile eseguire automaticamente l'evasione delle schede di lavorazione.
Scheda di riparazione
Riparazione n° ... del ...
Numero e data del documento.
Ora
Ora di emissione del documento.
Tipo intervento
Questo campo a scelta multipla consente di specificare se la riparazione è stata eseguita internamente o esternamente.
Riferimento entrata
Questo campo è disponibile solo in caso di riparazione eseguita internamente e consente di indicare il riferimento all'eventuale documento di ingresso merce consegnato dal cliente.
Luogo
Questo campo è visibile solo se la riparazione è eseguita esternamente e consente di impostare il luogo in cui è avvenuta/avverà l'intervento.
Cliente
Accanto al codice della controparte viene riportata la descrizione considerando la data del documento e l'eventuale Storico del cliente/fornitore.
Nota. Se lo storico della controparte contiene più varianti è possibile accedere all'elenco completo tramite il pulsante visibile accanto alla descrizione della controparte; per maggiori informazioni consultare la sezione Storico anagrafiche clienti/fornitori.
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Destinazione
Questo pulsante consente di inserire una destinazione alternativa a cui spedire la merce e/o il documento. Viene proposta quella inserita nell'anagrafica della controparte selezionata.
Caricando una destinazione viene automaticamente riportata la zona associata alla destinazione, questo permette di utilizzare condizioni di vendita "per zona".
Fatturare a...
Questo pulsante consente di inserire un cliente diverso per la fatturazione del documento.
Data consegna
Campo in cui indicare il giorno entro cui consegnare il prodotto riparato. Disponibile solo per le riparazioni interne.
Data e ora intervento
Campi disponibile solo interventi esterni. Tramite questi due campi è possibile indicare la data e l'ora pianificati per l'intervento.
Articolo
In questo campo è possibile inserire la descrizione dell'articolo da riparare. Nella parte destra, accanto al campo, è disponibile un pulsante Dati articolo tramite il quale sarà possibile indicare dei dettagli aggiuntivi sul prodotto come il codice articolo associato (se presente), la marca, il modello, la matricola ed eventuali accessori che sono stati consegnati con l'oggetto da riparare.
Problema
Tramite il campo testuale presente in questo gruppo sarà possibile indicare la descrizione del problema. All'estrema destra del gruppo di campi è presente un pulsante Annotazioni che consente di accedere ad una finestra di dettaglio tramite la quale poter inserire eventuali note cliente e note interne.
Referente
All'interno di questo gruppo di campi è possibile indicare la persona di riferimento da contattare; la compilazione è FACOLTATIVA e viene caricato automaticamente il contatto principale indicato nell'anagrafica della controparte.
Accanto alla descrizione è visibile un pulsante, indicato dall'immagine di una lente, che consente di accedere all'elenco completo dei contatti che sono stati impostati nell'anagrafica della controparte.
Contatto
Numero telefonico o contatto alternativo.
Listino
In questo campo deve essere inserito il codice del listino che sarà utilizzato per definire i prezzi per gli eventuali ricambi utilizzati per la riparazione. E' proposto il valore impostato in Gestione riparazioni.
Intervento in garanzia
Questa casella indica se la riparazione deve essere eseguita in garanzia. Abilitando questa caseòòa tutti i ricambi utilizzati per la riparazione saranno riportati con prezzo uguale a zero; tramite un apposito pulsante sarà poi possibile indicare singolarmente quali ricambi devono essere considerati in garanzia oppure no.
Stampa barcode scheda
Tramite questo pulsante è possibile stampare un'etichetta da applicare sul prodotto ritirato nella quale è possibile stampare le informazioni sul prodotto e i dati identificativi della scheda.
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Magazzino ricambi
Questo campo è visibile solo se la licenza dell'utente include il modulo Magazzini multipli e consente di indicare il deposito dove sono presenti i ricambi che dovranno essere impegnati e, successivamente, scaricati.
Ricambi e servizi
In questo elenco sono riportati i ricambi utilizzati ed i servizi svolti.
Tramite il pulsante Aggiungi è disponibile un sottomenu che consente di scegliere se inserire un articolo singolo o più articoli contemporaneamente.
E' inoltre disponibile un pulsante Carica da... che consente il caricamente da orgini diverse. Per ulteriori informazioni consultare l'argomento Caricamento avanzato articoli in un documento.
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Articolo
Magazzino
Magazzino di origine dell'articolo. Campo visibile solo se è attiva la gestione Magazzini multipli, sono stati configurati almeno due magazzini e, nella testata del documento in esame, NON è stato specificato un magazzino di origine.
Codice articolo
Articolo da selezionare. Durante la ricerca saranno visualizzati solo gli articoli associati al magazzino di origine impostato ed al listino selezionato in testata (in caso di documento verso cliente).
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Descrizione
Viene proposta la descrizione dell'articolo inserito; tale informazione può essere modificata a piacimento.
Unità di misura
Questo campo è compilato automaticamente in base all'articolo inserito; il suo valore può essere modificato dall'utente ma la scelta dell'unità di misura è limitata ai codici alternativi impostati nell'anagrafica dell'articolo. Se l'unità di misura impostata in questo campo è diversa da quella principale dell'articolo sarà visibile, a destra della descrizione, un pulsante che consente di personalizzare i parametri di conversione per la singola riga.
Quantità
Indica la quantità di prodotto movimentata; tale valore è riferito all'unità di misura indicata nel campo precedente.
Nota. Se l'unità di misura specificata nel documento è di tipo a Peso, Superficie o Volume, accanto alla quantità risulta accessibile un piccolo pulsante tramite il quale poter indicare le misure dell'articolo; i valori inseriti permettono di calcolare automaticamente la quantità di prodotto movimentata e potranno essere stampati sui documenti impostando i relativi campi nella gestione dei moduli di stampa.
Prezzo
In questo campo deve essere inserito il prezzo dell'articolo. Il valore indicato è considerato IVA esclusa se la controparte del documento è un fornitore; in caso contrario il prezzo inserito viene considerato IVA esclusa o IVA inclusa in base alle impostazioni del listino inserito nella testata del documento.
Sconto %
Cinque livelli di sconto da applicare in cascata al prezzo articolo specificato.
Prezzo netto
Prezzo calcolato dal software considerando gli sconti specificati.
Aliquota IVA
Aliquota IVA dell'operazione.
Totali di riga
Totale netto
Valore imponibile della riga; l'importo viene calcolato automaticamente moltiplicando quantità e prezzo netto.
Imposta
Valore dell'imposta calcolato sul totale imponibile di riga, in funzione dell'aliquota IVA inserita.
Totale
Valore totale di riga calcolato sommando gli importi di Imponibile e Imposta calcolati precedentemente.
Opzioni
Articolo/servizio in garanzia
Considera la riga in garanzia. Per i prodotti in garanzia il prezzo risulta 0.
Pulsanti di accesso a funzioni particolari
In questo gruppo sono presenti una serie di pulsanti che permettono l'accesso a delle funzioni particolari relative all'articolo specificato. Per maggiori informazioni consultare la sezione Note generali sui documenti.
I pulsanti disponibili sono:
•Storico prezzi
Storico delle condizioni applicate in altri documenti per la controparte selezionata.
•Articoli simili
Elenco di articoli simili che possono essere venduti come alternativa all'articolo specificato.
•Articoli correlati
Elenco di articoli correlati all'articolo specificato.
•Lotti / Matricole
Consente di gestire la tracciabilità dei prodotti.
•Dati contabili
Informazioni contabili che saranno utilizzate in fase di contabilizzazione dei documenti fiscali generati.
•Dati aggiuntivi
Informazioni aggiuntive sull'articolo.
Descrizione intervento effettuato
Consente di scrivere la descrizione completa dell'intervento eseguito.
Tecnico
In questo campo è possibile indicare il tecnico che si è occupato/occuperà dell'intervento.
Stato della riparazione
In questo campo è possibile specificare lo stato della riparazione. Solo le schede in stato di Riparato, Non riparato e Non riparato con addebito possono essere evase.
Fase
Il campo Fase è disponibile solo se, per il tipo documento specificato, è stata abilitata la gestione delle fasi; a destra di questo campo è presente un piccolo pulsante che consente di inserire delle annotazioni relative alla fase corrente del documento.
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Stato documento
Chiuso
Se per qualsiasi motivo la l'evasione non può essere portata a termine allora l'utente potrà abilitare manualmente questa opzione e il documento in esame sarà considerato come saldato.
Nota. Se il documento è stato evaso da un altro documento è disponibile un pulsante che consente di visualizzare l'elenco di tutti i documenti che hanno contribuito all'evasione parziale o totale del documento. Risulta attivo solamente se sono presenti dei riferimenti da visualizzare.
Avanzate
Descrizione aggiuntiva
Consente all'utente di impostare una descrizione libera relativamente al documento. Come impostazione predefinita questo campo viene compilato con il valore indicato nel campo Descrizione documento assegnato al tipo di pagamento che è stato indicato nella testata del documento; tale valore può essere modificato dall'utente.
Campi aggiuntivi
Consente di compilare i campi aggiuntivi personalizzati creati in configurazione che sarà possibile utilizzare per la ricerca o nei moduli di stampa dei documenti.
Utente
Questo campo a scelta multipla consente all'operatore di impostare il nome dell'utente che ha creato il documento. In fase di creazione di un nuovo documento questo campo viene assegnato automaticamente con il nome dell'utente corrente ma il suo valore può essere modificato prima di eseguire il salvataggio. Questo campo è attivo e modificabile solo se l'utente corrente possiede la qualifica di Amministratore.
Tempi di lavorazione
Tramite i campi presenti in questo gruppo l'utente potrà indicare le date e l'ora di inizio e fine intervento. In base ai dati inseriti il programma calcola la durata complessiva dell'intervento. E' disponibile un pulsante per iniziare/terminare l'intervento che compila in automatico i campi corrispondenti in base alla data e l'ora correnti.
Totali
In questo gruppo sono visualizzati i totali del documento.