Introduzione

Zona chiave - Zona dati - Sezione Testata - Sezione Corpo - Sezione Piede

Inserimento/Modifica di Articoli/Note - Funzioni particolari e dati aggiuntivi - Dati di evasione

Ricerca documenti

Tramite questa finestra è possibile inserire manualmente degli ordini ai propri terzisti e visualizzare quelli generati automaticamente da Mon Ami 3000 tramite la funzione Lancio di produzione.

Questo documento è parte integrante della produzione ed è FONDAMENTALE in tutti i casi dove la produzione, o parte di essa, è eseguita in C/Lavoro presso dei terzisti.

ZONA CHIAVE

La Zona chiave è situata in alto e presenta uno sfondo più scuro; al suo interno sono presenti una serie di campi che identificano univocamente il documento all'interno degli archivi.

Documento
In questo campo occorre specificare il tipo documento da utilizzare per la generazione di un nuovo ordine e, in caso di apertura di un documento esistente, indica tipo utilizzato. E' possibile modificare questo campo solo se è stata disattivata la funzione Blocca tipi documento in Configurazione documenti.

Per maggiori informazioni relativamente ai Tipi documento e alla generazione di nuovi documenti consultare il capitolo relativo alle Note generali sui documenti.

Numero
Numero del documento. La pressione del tasto TAB compila automaticamente il campo.

Carica da...
Premendo questo pulsante apparirà una finestra tramite la quale sarà possibile eseguire il caricamento da diverse origini di dati. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Caricamento righe avanzato.

ZONA DATI

I campi presenti in zona dati permettono all'utente di specificare gli articoli che dovranno essere movimentati e tutte le altre informazioni necessarie per l'emissione del documento.

L'area in esame risulta suddivisa in tre sezioni:

Testata: contiene una serie di campi relativi alla fatturazione e al pagamento.
Corpo: in questa sezione vengono inseriti gli articoli che devono essere lavorati.
Piede: nei campi di questa sezione è possibile specificare spese aggiuntive e i dati relativi al trasporto.

Nella parte bassa della finestra è presente il gruppo Totali, visibile indipendentemente dalla sezione in cui ci si trova, dove vengono riportati i totali di tutte le righe inserite nel corpo del documento. In questo gruppo di campi sono riportate anche le eventuali spese, l'imponibile, l'imposta e il totale del documento.

Testata - Descrizione campi

Data
Indica la data del documento.

Magazzino
Questo campo è visibile solamente se l'utente ha acquistato l'opzione multimagazzino e, nella relativa tabella, ne sono stati configurati almeno due. Tramite questo campo è possibile specificare il magazzino nel quale sarà caricata la merce e, se impostato, sarà proposto il valore indicato nel Tipo documento indicato.
La compilazione del campo non è obbligatoria e, in caso non venga specificato nessun codice, sarà possibile indicarlo, per ogni articolo, nella fase di inserimento; è possibile inserire nel documento solo articoli nella cui anagrafica è stato associato il magazzino specificato.

Rif. esterno
Campo testuale libero dove poter specificare il riferimento ad un eventuale documento del fornitore. Il valore di questo campo può essere riportato da un documento all'altro in fase di caricamento delle righe; per disattivare il caricamento di questa informazione occorre disattivare il campo Riferimenti documenti esterni presente nella definizione del Tipo documento.

Controparte
Nel campo Fornitore presente all'interno di questo gruppo occorre indicare il codice della controparte; è attiva la ricerca tramite il tasto F2 e, una volta impostato il valore, il software riporta automaticamente la descrizione associata considerando la data del documento e l'eventuale Storico del cliente/fornitore. Accanto alla descrizione della controparte è presente un pulsante che consente di accedere allo storico completo delle variazioni anagrafiche del fornitore specificato.
Nota: il pulsante di accesso allo storico è attivo solo se sono presenti almeno due varianti; per maggiori informazioni consultare la sezione "Storico anagrafiche clienti/fornitori".

Responsabile
All'interno di questo gruppo di campi è possibile indicare il responsabile o il persona con cui si hanno avuto contatti; la compilazione è FACOLTATIVA e Mon Ami 3000 provvede a caricare automaticamente il contatto principale indicato nell'anagrafica della controparte. Accanto alla descrizione è visibile un pulsante, indicato dall'immagine di una lente, che consente di accedere all'elenco completo dei contatti che sono stati impostati nell'anagrafica della controparte.

Valuta
Valuta in cui esprimere gli importi del documento.

Consegna
Indica la data prevista per la consegna della merce.

Commessa
Questo campo è visibile solo se l'utente possiede la licenza per il modulo opzionale Commesse e permette di indicare il codice di riferimento di una commessa. L'utente potrà poi stampare lo stato di una commessa con l'elenco di tutti i documenti e le movimentazioni fatte.

Dati pagamento

Pagamento
Indica il pagamento utilizzato per l'operazione, viene proposto in automatico quello impostato nell'anagrafica del fornitore specificato.

Banca
Banca utilizzata per il pagamento, viene proposta la banca specificata nell'anagrafica del fornitore. Se il pagamento è di tipo Ri.Ba. o RID in questo campo deve essere specificata una delle banche aziendali; per tutti gli altri pagamenti che prevedono l'appoggio a un istituto bancario dovrà essere indicata la banca del fornitore, in questo modo saranno riportate in stampa le informazioni necessarie.

Destinazione
Indirizzo di destinazione al quale inviare la merce e i relativi documenti.

Corpo - Descrizione campi

Nella tabella visibile in questa sezione sono elencati tutti gli articoli e le annotazioni oggetto del documento. In tabella sono riportate le informazioni fondamentali di ciascuna riga e altri dati secondari, ma utili in molti casi, come quelli riportati nelle colonne seguenti:

T. Tipo di prodotto
R. Indica la presenza di un riferimento ad un altro documento se è visibile un'icona a forma di freccia.

L'inserimento la modifica e l'eliminazione delle varie righe avviene attraverso i pulsanti di gestione che si trovano sotto la tabella.

Carica da...
Premendo questo pulsante apparirà una finestra tramite la quale sarà possibile eseguire il caricamento da diverse origini di dati. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Caricamento righe avanzato.

Salda riga
Consente di marcare manualmente la riga selezionata come saldata anche se le quantità in ordine non sono state completamente evase. Viene eseguita questa operazione quando, per qualche motivo, la merce ordinata non verrà consegnata. Le righe saldate non saranno visualizzate nella stampa dell'inevaso.

Elimina
Rimuove il prodotto selezionato dalla lista degli articoli.

Aggiungi / Modifica
Consentono rispettivamente di aggiungere e modificare manualmente le righe nella tabella.

Piede - Descrizione campi

Spese IVA esclusa
Tramite i campi presenti in questo gruppo è possibile impostare le spese relative al trasporto e all'incasso; per ciascun importo è possibile specificare l'aliquota IVA da considerare tramite la finestra che appare premendo il pulsante visibile accanto al campo stesso.

Incasso
Vengono riportate le spese di incasso per il pagamento definite nella tabella pagamenti; il valore riportato è tuttavia modificabile.

Trasporto
Specifica le spese di trasporto addebitate.

Sconti IVA esclusa

Merce
Percentuale di sconto da applicare al valore della merce oggetto del documento.

Extra
In questo campo è possibile indicare un importo di sconto da sottrarre al prezzo della merce; il pulsante accanto consente di impostare e/o modificare il valore dell'aliquota iva relativa allo sconto.

Acconto / ritenuta d'acconto / caparra
Tramite i campi presenti in questo gruppo è possibile attivare tre differenti funzionalità in base al valore impostato nel campo a scelta multipla. Specificando Acconto o Caparra apparirà un campo dove specificare l'importo versato. Nel caso in cui il fornitore applicasse invece una Ritenuta d'acconto saranno visibili dei controlli aggiuntivi che permettono all'utente di definire con precisione i valori necessari per il calcolo della ritenuta. (dettagli...)

Dati trasporto

Trasporto
Tramite questo campo l'utente può specificare chi si occupa del trasporto. Se viene selezionato il valore Vettore, apparirà un campo dove è possibile specificare uno dei vettori inseriti in anagrafica.

Aspetto
Indica l'aspetto dei beni trasportati; è possibile scegliere uno tra i valori codificati in Mon Ami 3000.

Porto
Indica il tipo di porto per il trasporto.

Annotazioni
Campo testuale dove l'utente può inserire annotazioni libere.

Stato documento
I campi racchiusi all'interno di questo gruppo permettono di visualizzare, ed eventualmente modificare, lo stato del documento.

Confermato
Questo campo è accessibile solo se l'ordine non è ancora stato evaso. In fase di creazione di un nuovo ordine il flag in esame è impostato dal gestionale secondo le impostazioni indicate nel Tipo documento.

Fase
Tramite questo campo a scelta multipla è possibile indicare in quale fase del suo ciclo si trova il documento; è attivo solo se nella scheda del Tipo documento è stato definito un elenco di fasi. Alla destra del campo è presente un pulsante tramite il quale è possibile indicare delle annotazioni libere relativamente alla fase corrente del documento.

Stato evasione
Questo gruppo di campi è visibile solo se è attivo il flag Evadibile. I campi in esso contenuti consentono di visualizzare e modificare manualmente, in casi particolari, lo stato di evasione del documento.

Chiuso
Questo campo si attiva automaticamente quanto il documento è stato completamente saldato, ovvero quanto tutta la merce è rientrata dopo la lavorazione.

Riferimenti
Tramite il pulsante individuato dalla piccola lente visibile sulla destra è possibile visualizzare l'elenco dei documenti tramite i quali è stato chiuso l'ordine. Risulta attivo solamente se sono presenti dei riferimenti da visualizzare.

Altri dati
Tramite il pulsante in esame è possibile attivare una finestra nella quale indicare una descrizione aggiuntiva del documento.

Utente
Questo campo a scelta multipla consente all'operatore di impostare il nome dell'utente che ha creato il documento. In fase di creazione di un nuovo documento questo campo viene assegnato automaticamente con il nome dell'utente corrente ma il suo valore può essere modificato prima di eseguire il salvataggio. Questo campo è attivo e modificabile solo se l'utente corrente possiede la qualifica di Amministratore.

INSERIMENTO/MODIFICA DI ARTICOLI/NOTE

L'inserimento manuale e la modifica degli articoli presenti nel CORPO del documento avviene tramite la pressione dei tasti Aggiungi e Modifica visibili sotto la tabella articoli presente nella sezione Corpo.
Nota: Mon Ami 3000 permette di inserire nel corpo del documento non solo articoli, ma anche delle annotazioni che saranno stampate tra gli articoli inseriti.

Analogamente alla finestra principale, anche questa risulta divisa in Zona Chiave e Zona Dati.

Inserimento/Modifica di Articoli/Note  -  Zona chiave

In zona chiave sono presenti 2 campi che permettono di individuare univocamente l'entità, Articolo o Nota, che si desidera inserire nel documento; tutti i campi seguenti variano in funzione dei valori specificati.
Nota: le informazioni presenti in quest'area NON possono essere variate in caso di modifica di una riga esistente.

Tipo riga
Attraverso il primo campo di selezione presente in zona chiave è possibile specificare se la riga che stiamo per inserire è un Articolo o una Nota; tutti gli altri campi visibili nella finestra variano in funzione dell'opzione selezionata. Per maggiori informazioni sull'inserimento di annotazioni nel corpo del documento consultare  le Note generali sui documenti.

Cod. magazzino / Cod. articolo
Questi campi sono accessibili solamente se il Tipo riga è Articolo; tra questi il Magazzino è visibile solo se è attiva l'opzione multimagazzino, sono stati configurati almeno due depositi merci e, nella testata del documento in esame NON è stato specificato il Mag. origine; in caso contrario il campo relativo al magazzino non appare e l'utente dovrà specificare solamente il codice dell'articolo da movimentare. Per entrambi i campi è attiva la ricerca con il tasto F2 e, nel caso in cui sia visibile il magazzino, è necessario specificarne il codice per poter selezionare un articolo.

Cod. Nota
Al contrario del campo precedente, questo risulta attivo se il Tipo riga è impostata su Nota; la pressione del tasto F2 permette di ricercare le annotazione memorizzate precedentemente nella tabella annotazioni.

Inserimento/Modifica Note  -  Zona dati

In questo caso la finestra di inserimento/modifica è molto semplice, nel campo Descrizione riga deve essere inserito il testo dell'annotazione che può essere modificato in qualsiasi momento.

Inserimento/Modifica Articoli  -  Zona dati

L'inserimento di un articolo nel corpo del documento necessita di un maggior numero di parametri che permettono di definire con precisione il valore della merce e l'azione sul magazzino.

Per quanto riguarda la U.m. di acquisto, il prezzo ed eventuali sconti il software propone i dati impostati nella sezione Dati di acquisto dell'articolo in relazione al fornitore impostato nella testata del documento; qualora non fossero presenti saranno proposti i valori standard dell'articolo.

Descrizione riga
Viene proposta la descrizione dell'articolo inserito; tale informazione può essere modificata a piacimento.

U.m.
Questo campo è compilato automaticamente dal gestionale in base alle informazioni memorizzate nella scheda del prodotto; è modificabile dall'utente ma la scelta è limitata alle U.m. alternative impostate nell'anagrafica dell'articolo. Se la U.m. impostata in questo campo è diversa da quella principale sarà visibile, a destra della descrizione, un pulsante che consente di accedere alla finestra riportata nell'immagine sottostante tramite la quale sarà possibile modificare i parametri di conversione tra le U.m.

Quantità
Indica la quantità di prodotto ordinata; tale valore è riferito all'unità di misura indicata nel campo precedente. Se l'U.m. specificata nel documento è di Tipo a Peso, a Lunghezza o a Volume accanto alla quantità risulta accessibile un piccolo pulsante tramite il quale poter indicare come è composto il prodotto; i valori inseriti permettono di calcolare automaticamente la quantità di prodotto movimentata e potranno essere stampati sui documenti impostando i relativi campi in Gestione moduli di stampa.

Prezzo
Indica il prezzo dell'articolo; viene proposto in automatico quello specificato in anagrafica articoli per il fornitore inserito. Se in Configurazione documenti è abilitato il check Visualizza storico prezzi nei documenti, accanto a questo campo è visibile un pulsante -identificato da una lente- che permette di visualizzare tutti i prezzi a cui è stato movimentato l'articolo; saranno considerati solo i documenti relativi al fornitore specificato.

Sconti
Tre livelli di sconto da applicare in cascata al prezzo articolo specificato; vengono proposti i valori impostati in anagrafica articoli per il fornitore specificato.

Prezzo netto
Prezzo calcolato dal software considerando gli sconti specificati.

Totali di riga

Imponibile
Valore imponibile della riga; l'importo viene calcolato automaticamente moltiplicando Qta e Prezzo netto.

Codice IVA
Aliquota IVA da considerare nell'operazione.

Imposta
Valore dell'imposta calcolato sul totale imponibile di riga in funzione del codice iva specificato.

Totale
Valore totale dato dalla somma dell'imponibile e dell'IVA indicati precedentemente.

Data di consegna
Data di consegna del prodotto; viene proposto il valore impostato nella testata del documento.

Pulsanti di accesso a funzioni particolari
In questo gruppo di campi sono presenti una serie di tasti che permettono l'accesso a funzioni particolari per l'articolo. Per maggiori informazioni consultare la sezione relativa alle Funzioni particolari e dati aggiuntivi articolo presente nel topic Note generali sui documenti.

Dati evasione

Qta evasa
Quantità di merce già ricevuta.

Qta saldo
Quantità rimanente, non ancora percepita, necessaria per esaurire l'ordine dell'articolo.

Saldato
Selezionando questo check l'articolo in esame viene marcato come saldato anche se la quantità ordinata non è stata completamente evasa.

Funzioni particolari e dati aggiuntivi articolo

Ogni documento permette di accedere solo a determinate funzioni speciali poichè non tutte sono significative; le funzioni accessibili per il documento in esame sono:

Storico articolo: elenco delle operazioni di acquisto e vendita.
Articoli simili: elenco di articoli simili che possono essere venduti come alternativa all'articolo specificato.
Dati aggiuntivi: informazioni aggiuntive sull'articolo.

RICERCA DOCUMENTI

La ricerca e l'apertura di documenti esistenti viene effettuata tramite i tasti F2 e F4.

La pressione del tasto F2 presenta l'elenco di tutti i documenti associati al Tipo documento impostato nel campo Documento presente in zona chiave.

Al contrario del tasto F2, il tasto funzione F4 permette di eseguire una ricerca più specifica poichè consente di inserire una serie di valori da utilizzare come filtro. I dati per il filtraggio saranno inseriti in un'apposita finestra visibile alla pressione del tasto F4. Premendo il tasto F2 sul campo Numero della finestra di ricerca sarà visualizzato un elenco dei documenti per i quali sono verificati tutti i filtraggi specificati.
Per visualizzare il documento è necessario premere il tasto F8 nella finestra di ricerca dopo aver impostato il numero del documento da aprire.