Questa finestra ci consente di creare e stampare le parcelle.

Elenco parcelle

Sono disponibili i seguenti pulsanti aggiuntivi:

Crea da documento

Consente di selezionare un documento da importare in automatico nel nuovo documento.

Invia in e-mail

Consente di inviare il documento in formato PDF all'indirizzo specificato nella controparte.

Sarà possibile scegliere un modello e-mail per l'invio.

Informazione

L'invio dei messaggi avviene tramite il server di posta aziendale. I parametri per il collegamento al server devono essere inseriti in Configurazione > Azienda.

Stampa -> Stampa indirizzi

Consente la stampa delle etichette indirizzi delle controparti dei documenti selezionati.

Stampa -> Stampa etichette

Consente la stampa delle etichette degli articoli presenti nel documento.

Dettaglio righe

Visualizza le righe dei documenti selezionati per poter effettuare delle operazioni su di esse. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Gestione righe documenti.

Variazione di gruppo

Consente di accedere alla variazione di gruppo dei documenti selezionati.

Genera documento

Consente di generare un nuovo documento da quelli selezionati.

Fattura immediata

Documento n° ... del ...

Numero e data del documento.

Prezzi IVA inclusa

Consente di impostate i prezzi dei documenti IVA esclusa o inclusa in visualizzazione e stampa. Il valore proposto dipende dall'impostazione effettuata nei Tipi documento.

Riferimento esterno

Campo testuale libero dove poter specificare il riferimento all'operazione. Il valore di questo campo può essere riportato fra i documenti in fase di caricamento delle righe; per disattivare il caricamento di questa informazione occorre disattivare la gestione corrispondente nei Tipi documento.

Controparte

Accanto al codice della controparte viene riportata la descrizione considerando la data del documento e l'eventuale Storico del cliente/fornitore.

Nota. Se lo storico della controparte contiene più varianti è possibile accedere all'elenco completo tramite il pulsante visibile accanto alla descrizione della controparte; per maggiori informazioni consultare la sezione Storico anagrafiche clienti/fornitori.

Informazione

E' possibile variare la controparte di documenti esistenti semplicemente modificando il codice presente in questo campo. Il software provvede a caricare automaticamente tutti le informazioni del nuovo cliente / fornitore e viene richiesto se ricalcolare i prezzi di vendita in base alle condizioni della nuova controparte.

Se la causale specificata è di C/Deposito sarà possibile specificare solamente clienti/fornitori a cui è stato associato un magazzino.

Destinazione

Questo pulsante consente di inserire una destinazione alternativa a cui spedire il documento. Viene proposta quella inserita nell'anagrafica della controparte selezionata.

Referente

All'interno di questo gruppo di campi è possibile indicare il referente (interno o esterno a seconda del tipo di operazione); la compilazione è FACOLTATIVA e viene caricato automaticamente il contatto principale indicato nell'anagrafica della controparte.

Accanto alla descrizione è visibile un pulsante, indicato dall'immagine di una lente, che consente di accedere all'elenco completo dei contatti che sono stati impostati nell'anagrafica della controparte.

Valuta

Valuta del documento.

Magazzino

Questo campo è visibile solamente se è attiva la gestione Magazzini multipli e ne sono stati configurati almeno due. Tramite questo campo è possibile specificare il  magazzino dal quale la merce sarà prelevata o caricata; la ricerca degli articoli è limitata a quelli nella cui anagrafica è stato associato il magazzino specificato.
Il magazzino viene caricato automaticamente se è stato specificato nel Tipo documento impostato.

Informazione

La compilazione del campo non è obbligatoria e, in caso non venga specificato nessun codice, sarà possibile indicarlo, per ogni articolo, nella fase di inserimento delle righe.

Se l'utente modifica il valore del magazzino il software chiede se modificare il magazzino in tutte le righe già inserite e ricalcolare i prezzi in base ad eventuali Condizioni particolari.

Pagamento

Indica il pagamento utilizzato per l'operazione, viene proposto in automatico il quello specificato nella controparte.

Banca / Banca aziendale

Questo campo assume un significato diverso in funzione del tipo di pagamento specificato.

Listino

Indica il listino da considerare nelle operazioni di scarico/vendita/reso; è visibile solo se la controparte è un cliente. Modificando il listino sarà richiesto se ricalcolare i prezzi e le eventuali condizioni di vendita; gli articoli NON presenti nel listino saranno impostati a prezzo 0,00.

Commessa

Questo campo è visibile solo se è attiva la gestione Commesse e permette di indicare il codice di riferimento di una commessa.

Prestazioni

E' possibile inserire nel corpo del documento articoli, note e contributi (se è attiva la gestione Contributi).

Tramite il pulsante Aggiungi è disponibile un sottomenu che consente di scegliere se inserire un articolo singolo o più articoli contemporaneamente.

E' inoltre disponibile un pulsante Carica da... che consente il caricamente da orgini diverse. Per ulteriori informazioni consultare l'argomento Caricamento avanzato articoli in un documento.

Articolo

Magazzino

Magazzino di origine dell'articolo. Campo visibile solo se è attiva la gestione Magazzini multipli, sono stati configurati almeno due magazzini e, nella testata del documento in esame, NON è stato specificato un magazzino di origine.

Codice articolo

Articolo da selezionare. Durante la ricerca saranno visualizzati solo gli articoli associati al magazzino di origine impostato ed al listino selezionato in testata (in caso di documento verso cliente).

Informazione

Se è attiva la gestione Varianti articolo ed è stata attivata la gestione in Configurazione > Articoli e documenti, selezionando un articolo "Padre" il software mostrerà all'utente una finestra di selezione tramite la quale poter selezionare la variante specifica. Per maggiori informazioni consultare l'argomento relativo alle Ricerca variante articolo.

Informazione

Oltre alla ricerca standard degli articoli è disponibile una Ricerca avanzata tramite gruppi di ricerca accessibile tramite il pulsante corrispondente se è stato configurato almeno un gruppo di ricerca.

Descrizione

Viene proposta la descrizione dell'articolo inserito; tale informazione può essere modificata a piacimento.

Unità di misura

Questo campo è compilato automaticamente in base all'articolo inserito; il suo valore può essere modificato dall'utente ma la scelta dell'unità di misura è limitata ai codici alternativi impostati nell'anagrafica dell'articolo. Se l'unità di misura impostata in questo campo è diversa da quella principale dell'articolo sarà visibile, a destra della descrizione, un pulsante che consente di personalizzare i parametri di conversione per la singola riga.

Quantità

Indica la quantità di prodotto movimentata; tale valore è riferito all'unità di misura indicata nel campo precedente.

Prezzo

In questo campo deve essere inserito il prezzo dell'articolo. Il valore indicato è considerato IVA esclusa se la controparte del documento è un fornitore; in caso contrario il prezzo inserito viene considerato IVA esclusa o IVA inclusa in base alle impostazioni del listino inserito nella testata del documento.

Sconto %

Tre livelli di sconto da applicare in cascata al prezzo articolo specificato.

Prezzo netto

Prezzo calcolato dal software considerando gli sconti specificati.

Aliquota IVA

Aliquota IVA dell'operazione.

Documento evaso

Questo campo riporta l'elenco dei documenti a cui è collegata la riga in esame. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Riferimenti tra documenti presente nel capitolo Caricamento righe avanzato.

Totali di riga

Totale netto

Valore imponibile della riga; l'importo viene calcolato automaticamente moltiplicando quantità e prezzo netto.

Imposta

Valore dell'imposta calcolato sul totale imponibile di riga, in funzione dell'aliquota IVA inserita.

Totale

Valore totale di riga calcolato sommando gli importi di Imponibile e Imposta calcolati precedentemente.

Opzioni

Escludi la riga dal calcolo della ritenuta d'acconto

Campo disponibile solo per i documenti in cui è abilitata la ritenuta d'acconto.

Pulsanti di accesso a funzioni particolari

In questo gruppo sono presenti una serie di pulsanti che permettono l'accesso a delle funzioni particolari relative all'articolo specificato. Per maggiori informazioni consultare la sezione Note generali sui documenti.

I pulsanti disponibili sono:

Storico prezzi. Storico delle condizioni applicate in altri documenti per la controparte selezionata.

Articoli simili. Elenco di articoli simili che possono essere venduti come alternativa all'articolo specificato.

Articoli correlati. Elenco di articoli correlati all'articolo specificato.

Dati contabili. Informazioni contabili che saranno utilizzate in fase di contabilizzazione dei documenti fiscali generati.

Dati aggiuntivi. Informazioni aggiuntive sull'articolo.

Fattura PA

In caso di documento verso la PA potranno essere inserite le seguenti informazioni che saranno utilizzate per la generazione del file XML:

Documento di riferimento, numero documento, data documento, codice CUP e codice CIG

Annotazioni

Questo campo permette di inserire annotazioni libere che saranno riportate nel piede della stampa del documento.

Avanzate

Esigibilità IVA

Consente di specificare il tipo di esigibilità tra Immediata, Differrita all'incasso o Per cassa.

Descrizione aggiuntiva

Consente all'utente di impostare una descrizione libera relativamente al documento. Come impostazione predefinita questo campo viene compilato con il valore indicato nel campo Descrizione documento assegnato al tipo di pagamento che è stato indicato nella testata del documento; tale valore può essere modificato dall'utente.

Utente

Questo campo a scelta multipla consente all'operatore di impostare il nome dell'utente che ha creato il documento. In fase di creazione di un nuovo documento questo campo viene assegnato automaticamente con il nome dell'utente corrente ma il suo valore può essere modificato prima di eseguire il salvataggio. Questo campo è attivo e modificabile solo se l'utente corrente possiede la qualifica di Amministratore.

Campi aggiuntivi

Consente di creare dei campi aggiuntivi personalizzati che sarà possibile utilizzare per la ricerca o nei moduli di stampa dei documenti.

Opzioni

Escludi dalla contabilizzazione

Consente di escludere il documento dalla contabilizzazione documenti.

Fase

Il campo Fase è disponibile solo se, per il tipo documento specificato, è stata abilitata la gestione delle fasi; a destra di questo campo è presente un piccolo pulsante che consente di inserire delle annotazioni relative alla fase corrente del documento.

Informazione

Viene mantenuto uno storico di tutte le variazioni di fase subite dal documento memorizzando data, ora e utente che ha eseguito la modifica. Lo storico è accessibile tramite il pulsante identificato dall'icona di una lente che appare automaticamente, all'estrema destra del gruppo di campi, nel caso in cui siano presenti dei dati.

Totali

In questo gruppo sono visualizzati i totali del documento.

Informazione

Sono disponibili in questa sezione dei campi per l'inserimento di un eventuale Acconto (o caparra), Ritenuta d'acconto e Ritenuta Enasarco. Per maggiori informazioni consultare l'argomento Documenti con ritenuta d'acconto.