Percorso: Vendite >
Ricevute fiscali
|
|
Introduzione - Zona chiave - Zona dati
Inserimento/Modifica di Articoli/Note - Funzioni particolari e dati aggiuntivi
Questa finestra consente di inserire ed eventualmente stampare le ricevute fiscali.
La finestra in esame, come la maggior parte delle finestre del software, è divisa in 2 parti: Zona chiave e Zona dati.
|
Ricevute fiscali - Finestra principale |
La Zona chiave è situata in alto e presenta uno sfondo più scuro; al suo interno sono presenti una serie di campi che identificano univocamente il documento all'interno degli archivi.
Documento
In questo campo occorre specificare il tipo documento da utilizzare per la generazione di una nuova ricevuta fiscale e, in caso di apertura di una ricevuta esistente, indica tipo utilizzato utile anche per eseguire un filtraggio di tutti i documenti. Per maggiori informazioni relativamente ai Tipi documento e alla generazione di nuovi documenti consultare il topic Note generali sui documenti. E' possibile modificare questo campo solo se è stata disattivata la funzione Blocca tipi documento in Configurazione documenti.
Numero
Numero del documento. La pressione del tasto TAB compila automaticamente il campo.
Carica da...
Premendo questo pulsante apparirà una finestra tramite la quale sarà possibile eseguire il caricamento da diverse origini di dati. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Caricamento righe avanzato.
In Zona dati hanno sede le informazioni specifiche per il documento in esame; i dati presenti in quest'area fanno tutti riferimento ai codici presenti in Zona chiave. Questa relazione tra Zona chiave e Zona dati implica che, una volta eseguito l'accesso in Zona dati non è più possibile modificate i valori presenti in Zona chiave.
Data / Ora
Tramite questi due campi è possibile specificare la data e l'ora in cui è stata emessa la ricevuta.
Magazzino
Questo campo è visibile solamente se l'utente ha acquistato l'opzione multimagazzino e, nella relativa tabella, ne sono stati configurati almeno due.
Tramite questo campo è possibile specificare il magazzino dal quale sarà prelevata la merce; la ricerca degli articoli è limitata a quelli nella cui anagrafica è stato associato il magazzino specificato.
Il codice del magazzino viene caricato automaticamente se è stato specificato nel dettaglio del Tipo documento impostato.
|
La compilazione del campo non è obbligatoria e, in caso non venga specificato nessun codice, sarà possibile indicarlo, per ogni articolo, nella fase di inserimento. Se l'utente modifica il valore del magazzino il software chiede se modificare il magazzino in tutte le righe già inserite e ricalcolare i prezzi in base ad eventuali Condizioni particolari. |
Causale
Campo in cui specificare la causale di vendita da utilizzare.
|
Mon Ami 3000 consente di modificare la causale di documenti già registrati; il valore corrente può essere variato con qualsiasi causale la cui controparte è coerente con quella impostata nel documento. I totali di magazzino della merce movimentata saranno aggiornati automaticamente una volta confermato il documento. |
Rif. esterno
Campo testuale libero dove poter specificare il riferimento ad un eventuale documento del fornitore. Il valore di questo campo può essere riportato da un documento all'altro in fase di caricamento delle righe; per disattivare il caricamento di questa informazione occorre disattivare il campo Riferimenti documenti esterni presente nella definizione del Tipo documento.
Controparte
All'interno di questo gruppo di campi è possibile indicare il cliente a cui intestare la ricevuta fiscale; la compilazione è OBBLIGATORIA. Accanto al codice della controparte Mon Ami 3000 ne riporta automaticamente la descrizione considerando la data del documento e l'eventuale Storico delle variazioni.
Nota: se lo storico della controparte contiene 2 o più varianti è possibile accedere all'elenco completo tramite il pulsante visibile accanto alla descrizione della controparte; per maggiori informazioni consultare la sezione "Storico anagrafiche clienti/fornitori".
|
Mon Ami 3000 consente all'utente di variare la controparte di documenti esistenti semplicemente modificando il codice presente in questo campo. Il software provvede a caricare automaticamente tutti le informazioni del nuovo cliente e ricalcola i prezzi di vendita in base a eventuali condizioni particolari indicate per la nuova controparte. |
Responsabile
All'interno di questo gruppo di campi è possibile indicare il responsabile o il contatto con cui si hanno avuto contatti; la compilazione è FACOLTATIVA e Mon Ami 3000 provvede a caricare automaticamente il contatto principale indicato nell'anagrafica della controparte.
Accanto alla descrizione è visibile un pulsante, indicato dall'immagine di una lente, che consente di accedere all'elenco completo dei contatti che sono stati impostati nell'anagrafica della controparte.
Valuta
Valuta in cui esprimere gli importi del documento.
Listino
Specifica a Mon Ami 3000 quale listino considerare in fase di inserimento dei prezzi nel corpo del documento. Modificando il listino saranno ricalcolati i prezzi e le eventuali condizioni di vendita; gli articoli NON presenti nel listino saranno impostati a prezzo 0,00€.
Sconti
Merce
Sconto percentuale da effettuare sul totale merci.
Extra
In questo campo è possibile indicare un importo di sconto da sottrarre al prezzo della merce; il pulsante accanto consente di impostare e/o modificare il valore dell'aliquota iva da applicare allo sconto.
Spese IVA inclusa
Tramite i campi presenti in questo gruppo è possibile impostare le spese di trasporto e/o incasso da addebitare al cliente; per ciascun importo è possibile specificare l'aliquota IVA da considerare tramite la finestra che appare premendo il pulsante visibile accanto al campo stesso. I valori indicati sono sempre considerati IVA INCLUSA.
Tabella articoli
Nella tabella visibile in questa finestra sono elencati tutti gli articoli presenti nel documento. L'inserimento la modifica e l'eliminazione delle varie righe avviene attraverso i pulsanti che si trovano sotto la tabella.
Carica da...
Premendo questo pulsante apparirà una finestra tramite la quale sarà possibile eseguire il caricamento da diverse origini di dati. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Caricamento righe avanzato.
Elimina
Rimuove il prodotto selezionato dalla lista degli articoli.
Aggiungi / Modifica
Consentono rispettivamente di aggiungere e modificare manualmente le righe nella tabella.
Stato documento
I campi racchiusi all'interno di questo gruppo permettono di visualizzare, ed eventualmente modificare, lo stato del documento.
Fase
Tramite questo campo a scelta multipla è possibile indicare in quale fase del suo ciclo si trova il documento; è attivo solo se nella scheda del Tipo documento è stato definito un elenco di fasi. Alla destra del campo è presente un pulsante tramite il quale è possibile indicare delle annotazioni libere relativamente alla fase corrente del documento.
|
Mon Ami 3000 mantiene uno storico di tutte le variazioni di fase subite dal documento memorizzando data, ora e utente che ha eseguito la modifica. Lo storico è accessibile tramite il pulsante identificato dall'icona di una lente che appare automaticamente, all'estrema destra del gruppo di campi, nel caso in cui siano presenti dei dati. |
Altri dati
Tramite il pulsante in esame è possibile accedere alla finestra sottostante.
|
Il campo testuale presente all'interno del gruppo Descrizione aggiuntiva consente all'utente di impostare una descrizione libera relativa al documento. Il campo Spese agg. consente all'utente di impostare un importo di spese generiche. Il valore indicato in questo campo sarà riportato automaticamente ogni volta che il documento sarà caricato in un altro documento (Carica da... eseguito dalla testata). |
||
Accanto all'importo delle spese è presente un pulsante che consente di indicare l'aliquota IVA da considerare. Il gruppo di campi Dati contabili è disponibile solo nella versione Azienda Pro; il campo Escludi dalla contabilizzazione è disattivato per default e, se attivato, il documento NON sarà elaborato nella procedura di contabilizzazione automatica. |
|||
Utente
Questo campo a scelta multipla consente all'operatore di impostare il nome dell'utente che ha creato il documento. In fase di creazione di un nuovo documento questo campo viene assegnato automaticamente con il nome dell'utente corrente ma il suo valore può essere modificato prima di eseguire il salvataggio. Questo campo è attivo e modificabile solo se l'utente corrente possiede la qualifica di Amministratore.
Pagamento
Il campo a scelta multipla presente in questo gruppo consente di impostare la modalità di pagamento utilizzata per saldare la ricevuta fiscale. E' possibile scegliere tra Contanti, Assegni, Carta di credito.
Nota: in caso di Corrispettivo NON riscosso è possibile impostare il valore Non incassato.
Totali
In questo gruppo di campi sono riportati i totali di tutte le righe inserite nel corpo della ricevuta.
INSERIMENTO/MODIFICA DI ARTICOLI/NOTE
L'inserimento di nuovi articoli e la modifica di quelli già inseriti avviene tramite una finestra dedicata che appare alla la pressione dei tasti Aggiungi e Modifica visibili sotto la tabella stessa.
Mon Ami 3000 permette di inserire nel corpo del documento non solo articoli, ma anche delle annotazioni che saranno stampate tra gli articoli inseriti.
|
L'inserimento degli articoli nel corpo del documento può essere eseguito, in maniera del tutto automatica, anche tramite un lettore di codici a barre opportunamente configurato. Facendo la scansione del codice il prodotto viene aggiunto in lista e, se il codice del prodotto risulta già esistente, ne viene incrementata la quantità. Se l'utente possiede la licenza per l'opzione Lotti e matricole, tramite questa funzione è possibile caricare i prodotti anche tramite i codici di Lotto/Matricola. La scansione di una matricola riporta nel documento il prodotto di origine al quale viene associata la matricola che è stata letta; se il prodotto è già presente nel documento ma non presenta matricole associate, il gestionale provvede solo a compilare la matricola per l'articolo in esame. Se è attiva la gestione tramite Lotti il comportamento è analogo con la differenza che, se il prodotto è già presente, lo sfondo del codice a barre nella colonna L/M risulta rosso finchè la quantità complessiva dei lotti indicati non coincide con quella indicata nel documento. |
Analogamente alla finestra principale, anche questa risulta divisa in Zona Chiave e Zona Dati.
Inserimento/Modifica di Articoli/Note - Zona chiave
In zona chiave sono presenti 2 campi che permettono di individuare univocamente l'entità, Articolo o Nota, che si desidera inserire nel documento; tutti i campi seguenti variano in funzione dei valori specificati.
Importante: le informazioni presenti in quest'area NON possono essere variate in caso di modifica di una riga esistente.
Tipo riga
Attraverso il primo campo di selezione presente in zona chiave è possibile specificare se la riga che stiamo per inserire è un Articolo o una Nota; tutti gli altri campi visibili nella finestra variano in funzione dell'opzione selezionata. Per maggiori informazioni sull'inserimento di annotazioni nel corpo del documento consultare le Note generali sui documenti.
Cod. magazzino / Cod. articolo
Questi campi sono accessibili solamente se il Tipo riga è Articolo; tra questi il Magazzino è visibile solo se è attiva l'opzione multimagazzino, sono stati configurati almeno due depositi merci e, nella testata del documento in esame NON è stato specificato il Mag. origine; in caso contrario il campo relativo al magazzino non appare e l'utente dovrà specificare solamente il codice dell'articolo da movimentare. Per entrambi i campi è attiva la ricerca con il tasto F2 e, nel caso in cui sia visibile il magazzino, è necessario specificarne il codice per poter selezionare un articolo.
Cod. Nota
Al contrario del campo precedente, questo risulta attivo se il Tipo riga è impostata su Nota. la pressione del tasto F2 permette di ricercare le annotazione memorizzate precedentemente nella tabella annotazioni.
Inserimento/Modifica Note - Zona dati
|
Ricevute fiscali - Inserimento / Modifica nota |
In questo caso la finestra di inserimento/modifica è molto semplice, nel campo Descrizione riga deve essere inserito il testo dell'annotazione che può essere modificato in qualsiasi momento.
Inserimento/Modifica Articoli - Zona dati
|
Ricevute fiscali - Inserimento / Modifica articolo |
|
Se l'utente possiede la licenza per l'opzione Varianti ed è stata attivata la gestione in Configurazione articoli, selezionando un articolo "Padre" il software mostra all'utente una finestra di selezione tramite la quale poter selezionare la variante specifica. Per maggiori informazioni consultare il topic relativo alle Ricerca variante articolo. |
|
Mon Ami 3000 rende disponibili all'utente, oltre alla modalità di ricerca standard tramite il tasto funzione F2, anche 2 funzioni avanzate: Ricerca tramite codice parlante e Ricerca avanzata tramite gruppi di ricerca. Le funzioni avanzate di ricerca sono accessibili tramite due piccoli pulsanti che si attivano in base a determinate condizioni.
|
L'inserimento di un articolo nel corpo del documento necessita di un maggior numero di parametri che permettono di definire con precisione il valore della merce e l'azione sul magazzino.
Descrizione riga
Viene proposta la descrizione dell'articolo inserito; tale informazione può essere modificata a piacimento.
U.m.
Questo campo è compilato automaticamente dal gestionale; il software propone in valore impostato nei Dati di vendita dell'articolo in relazione al listino di vendita impostato nella testata del documento. Il valore di questo campo è modificabile dall'utente ma la scelta dell'unità di misura è limitata ai codici alternativi impostati nell'anagrafica dell'articolo. Se la U.m. impostata in questo campo è diversa da quella principale dell'articolo sarà visibile, a destra della descrizione, un pulsante che consente di accedere alla finestra riportata nell'immagine sottostante tramite la quale sarà possibile modificare i parametri di conversione tra le U.m.
|
La finestra riporta le impostazioni di conversione definite nell'anagrafica del prodotto. Per cambiare i parametri di base è necessario abilitare il campo Personalizza; una volta attivato il flag sarà sufficiente impostare, nei campi testuali, il valore numerico relativo alle quantità coinvolte. |
Quantità
Indica la quantità di prodotto movimentata; tale valore è riferito all'unità di misura indicata nel campo precedente. Se l'U.m. specificata nel documento è di Tipo a peso, a lunghezza e a volume, accanto alla quantità risulta accessibile un piccolo pulsante tramite il quale poter indicare come è composto il prodotto; i valori inseriti permettono di calcolare automaticamente la quantità di prodotto movimentata e potranno essere stampati sui documenti impostando i relativi campi in Gestione moduli di stampa.
Calcolo Quantità |
||
|
|
|
Prezzo
Indica il prezzo dell'articolo; viene proposto in automatico quello specificato in anagrafica articoli. Il valore proposto varia in funzione di quanto specificato nel Listino per quantità dell'articolo in esame e/o delle eventuali condizioni particolari di vendita associate al cliente specificato.
Sconti
Tre livelli di sconto da applicare in cascata al prezzo articolo specificato.
Prezzo netto
Prezzo calcolato dal software considerando gli sconti specificati.
Riferimenti
Questo campo riporta l'elenco dei documenti a cui è collegata la riga in esame. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Riferimenti tra documenti presente nel capitolo Caricamento righe avanzato.
Totali di riga
Codice IVA
Aliquota IVA da considerare nell'operazione.
Totale
Valore totale di riga calcolato sommando gli importi di Imponibile e IVA calcolati indicati precedentemente.
Pulsanti di accesso a funzioni particolari
In questo gruppo di campi sono presenti una serie di tasti che permettono l'accesso a delle funzioni particolari relative all'articolo specificato. Per maggiori informazioni consultare la sezione relativa alle Funzioni particolari e dati aggiuntivi articolo presente nel topic Note generali sui documenti.
Funzioni particolari e dati aggiuntivi articolo
In questo gruppo di campi sono presenti una serie di tasti che permettono l'accesso a delle funzioni particolari relative all'articolo specificato. Per maggiori informazioni consultare la sezione relativa alle Funzioni particolari e dati aggiuntivi articolo presente nel topic Note generali sui documenti.
Le funzioni accessibili significative per questo tipo di documento sono:
Storico articolo: elenco delle operazioni di acquisto e vendita.
Articoli simili: elenco di articoli simili che possono essere venduti come alternativa all'articolo specificato.
Matricole e lotti: consente di gestire la tracciabilità dei prodotti; per maggiori informazioni consultare il paragrafo relativo a tale gestione presente in questo topic.
Dati contabili: informazioni contabili che saranno utilizzate in fase di contabilizzazione dei documenti fiscali generati a partire da questo ordine.
Dati aggiuntivi: informazioni aggiuntive sull'articolo.
La gestione dei Lotti/Matricole è disponibile solo se è attiva la relativa opzione e consente di gestire la tracciabilità degli articoli nelle varie fasi di compravendita; l'accesso a tale funzionalità avviene tramite il relativo tasto visibile nella finestra di inserimento articolo.
Finestra di gestione Lotti / Matricole |
|||
|
In fase di emissione di un documento di Vendita/Scarico è possibile richiamare automaticamente Lotti/Matricole esistenti per l'articolo in esame semplicemente premendo il pulsante Carica evidenziato nell'immagine accanto. Questa funzione è disponibile solamente se sono presenti, all'interno del database, dei Lotti/Matricole la cui esistenza è maggiore di 0. Nota: Il gestionale propone i Lotti/Matricole in funzione della Data di scadenza, se specificata, altrimenti considera la Data di creazione, dal più vecchio al più recente. |
||
|
Il campo Numero consente di impostare il codice del lotto/matricola che si vuole movimentare e, il pulsante evidenziato permette il caricamento di Lotti/Matricole esistenti e non ancora esauriti. Il campo Quantità è visibile solo se la Rintracciabilità è impostata "a lotti". |
||
|
Nel caso in cui, nella Configurazione articoli, sia stata impostata la Rintracciabilità per Matricola è possibile indicare solo il codice. Se la metodologia di gestione è legata ai Lotti è necessario indicare anche la Quantità tramite il campo indicato nelle immagini precedenti. |
La ricerca e l'apertura di documenti esistenti viene effettuata tramite i tasti F2 e F4.
La pressione del tasto F2 presenta l'elenco di tutti i documenti associati al Tipo documento impostato nel campo Documento presente in zona chiave.
Al contrario del tasto F2, il tasto funzione F4 permette di eseguire una ricerca più specifica poichè consente di inserire una serie di valori da utilizzare come filtro. I dati per il filtraggio saranno inseriti in un'apposita finestra visibile alla pressione del tasto F4. Premendo il tasto F2 sul campo Numero della finestra di ricerca sarà visualizzato un elenco dei documenti per i quali sono verificati tutti i filtraggi specificati.
Per visualizzare il documento è necessario premere il tasto F8 nella finestra di ricerca dopo aver impostato il numero del documento da aprire.
