I movimenti di magazzino vengono utilizzati per tenere traccia delle entrate/uscite di merci nei casi in cui non sia richiesta l'emissione di un documento.

Il salvataggio, la modifica e la cancellazione di un movimento di magazzino aggiornano i totali di magazzino per gli articoli inseriti.

Possono essere effettuati i seguenti tipi di movimenti: acquisto, carico, scarico, vendita, inventario, conto lavoro e conto deposito.

Informazione

I movimenti di inventario consentono di agire sulle giacenze iniziali degli articoli per l'anno in corso; indicando una causale di inventario la data del documento è impostata automaticamente al 1 gennaio.

Elenco movimenti di magazzino

Sono disponibili i seguenti pulsanti aggiuntivi:

Crea da documento

Consente di selezionare un documento da importare in automatico nel nuovo documento.

Invia in e-mail

Consente di inviare il documento in formato PDF all'indirizzo specificato nella controparte.

Sarà possibile scegliere un modello e-mail per l'invio.

Informazione

L'invio dei messaggi avviene tramite il server di posta aziendale. I parametri per il collegamento al server devono essere inseriti in Configurazione > Azienda.

Stampa -> Stampa indirizzi

Consente la stampa delle etichette indirizzi delle controparti dei documenti selezionati.

Stampa -> Stampa etichette

Consente la stampa delle etichette degli articoli presenti nel documento.

Dettaglio righe

Visualizza le righe dei documenti selezionati per poter effettuare delle operazioni su di esse. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Gestione righe documenti.

Variazione di gruppo

Consente di accedere alla variazione di gruppo dei documenti selezionati.

Genera documento

Consente di generare un nuovo documento da quelli selezionati.

Movimento di magazzino

Registrazione n° ... del ...

Numero e data di di registrazione. Il numero è un campo autoincrementante non modificabile.

Data di consegna

Disponibile solo se viene utilizzata una causale di tipo c/lavoro ed identifica la data prevista di consegna della merce lavorata.

Causale

Campo in cui inserire la causale del documento che determina come devono essere aggiornati i totali delle merci inserite nel movimento.

Riferimento esterno

Campo testuale libero dove poter specificare il riferimento all'operazione (ad es. il riferimento al documento del cliente/fornitore). Il valore di questo campo può essere riportato fra i documenti in fase di caricamento delle righe; per disattivare il caricamento di questa informazione occorre disattivare l'opzione corrispondente nei Tipi documento.

Controparte

Questo gruppo di campi è visibile solamente se la causale del documento indicata precedentemente indica un movimento in cui è coinvolta una controparte; in caso contrario l'intero gruppo non è accessibile.

Accanto al codice della controparte viene riportata la descrizione considerando la data del documento e l'eventuale Storico del cliente/fornitore.

Nota. Se lo storico della controparte contiene più varianti è possibile accedere all'elenco completo tramite il pulsante visibile accanto alla descrizione della controparte; per maggiori informazioni consultare la sezione Storico anagrafiche clienti/fornitori.

Informazione

E' possibile variare la controparte di documenti esistenti semplicemente modificando il codice presente in questo campo. Il software provvede a caricare automaticamente tutti le informazioni del nuovo cliente / fornitore e viene richiesto se ricalcolare i prezzi di vendita in base alle condizioni della nuova controparte.

Se la causale specificata è di C/Deposito sarà possibile specificare solamente clienti/fornitori a cui è stato associato un magazzino.

Referente

All'interno di questo gruppo di campi è possibile indicare il referente (interno o esterno a seconda del tipo di operazione); la compilazione è FACOLTATIVA e viene caricato automaticamente il contatto principale indicato nell'anagrafica della controparte.

Accanto alla descrizione è visibile un pulsante, indicato dall'immagine di una lente, che consente di accedere all'elenco completo dei contatti che sono stati impostati nell'anagrafica della controparte.

Magazzino

Questo campo è visibile solamente se la licenza comprende la gestione Magazzini multipli e ne sono stati configurati almeno due. Tramite questo campo è possibile specificare il  magazzino dal quale la merce sarà prelevata o caricata; la ricerca degli articoli è limitata a quelli nella cui anagrafica è stato associato il magazzino specificato.
Il magazzino viene caricato automaticamente se è stato specificato nel Tipo documento impostato.

Informazione

La compilazione del campo non è obbligatoria e, in caso non venga specificato nessun codice, sarà possibile indicarlo, per ogni articolo, nella fase di inserimento delle righe.

Se l'utente modifica il valore del magazzino il software chiede se modificare il magazzino in tutte le righe già inserite e ricalcolare i prezzi in base ad eventuali Condizioni particolari.

Listino

Indica il listino da considerare nelle operazioni di scarico/vendita/reso; è visibile solo se la controparte è un cliente. Modificando il listino sarà richiesto se ricalcolare i prezzi e le eventuali condizioni di vendita; gli articoli NON presenti nel listino saranno impostati a prezzo 0,00.

Agente

Indica l'agente che si è occupato della vendita, viene proposto l'agente associato al cliente; e visibile solo in fase di emissione di un documento di vendita.

Commessa

Questo campo è visibile solo se la licenza comprende la gestione Commesse e permette di indicare il codice di riferimento di una commessa.

Merci / Servizi

E' possibile inserire nel corpo del documento articoli, note e contributi (se è attiva la gestione Contributi).

Tramite il pulsante Aggiungi è disponibile un sottomenu che consente di scegliere se inserire un articolo singolo o più articoli contemporaneamente.

E' inoltre disponibile un pulsante Carica da... che consente il caricamente da orgini diverse. Per ulteriori informazioni consultare l'argomento Caricamento avanzato articoli in un documento.

Informazione

L'inserimento degli articoli nel corpo del documento può essere eseguito, in maniera del tutto automatica, anche tramite un lettore di codici a barre.

Posizionandosi sulle righe del documento e facendo la scansione del codice il prodotto viene aggiunto in lista e, se il codice del prodotto risulta già esistente, ne viene incrementata la quantità.

Se l'utente possiede la licenza per la gestione Lotti e matricole, tramite questa funzione è possibile caricare i prodotti anche tramite i codici di Lotto/Matricola.

La scansione di una matricola riporta nel documento il prodotto di origine al quale è associata la matricola che è stata letta; se il prodotto è già presente nel documento ma non presenta matricole associate, il gestionale provvede solo a compilare la matricola per l'articolo in esame.

Articolo

Magazzino

Magazzino di origine dell'articolo. Campo visibile solo se è attiva la gestione Magazzini multipli, sono stati configurati almeno due magazzini e, nella testata del documento in esame, NON è stato specificato un magazzino di origine.

Codice articolo

Articolo da selezionare. Durante la ricerca saranno visualizzati solo gli articoli associati al magazzino di origine impostato ed al listino selezionato in testata (in caso di documento verso cliente).

Informazione

Se è attiva la gestione Varianti articolo ed è stata attivata la gestione in Configurazione > Articoli e documenti, selezionando un articolo "Padre" il software mostrerà all'utente una finestra di selezione tramite la quale poter selezionare la variante specifica. Per maggiori informazioni consultare l'argomento relativo alle Ricerca variante articolo.

Informazione

Oltre alla ricerca standard degli articoli è disponibile una Ricerca avanzata tramite gruppi di ricerca accessibile tramite il pulsante corrispondente se è stato configurato almeno un gruppo di ricerca.

Descrizione

Viene proposta la descrizione dell'articolo inserito; tale informazione può essere modificata a piacimento.

Unità di misura

Questo campo è compilato automaticamente in base all'articolo inserito; il suo valore può essere modificato dall'utente ma la scelta dell'unità di misura è limitata ai codici alternativi impostati nell'anagrafica dell'articolo. Se l'unità di misura impostata in questo campo è diversa da quella principale dell'articolo sarà visibile, a destra della descrizione, un pulsante che consente di personalizzare i parametri di conversione per la singola riga.

Quantità

Indica la quantità di prodotto movimentata; tale valore è riferito all'unità di misura indicata nel campo precedente.

Nota. Se l'unità di misura specificata nel documento è di tipo a Peso, Superficie o Volume, accanto alla quantità risulta accessibile un piccolo pulsante tramite il quale poter indicare le misure dell'articolo; i valori inseriti permettono di calcolare automaticamente la quantità di prodotto movimentata e potranno essere stampati sui documenti impostando i relativi campi nella gestione dei moduli di stampa.

Chiudi riga

Se per qualsiasi motivo l'evasione non può essere portata a termine l'utente potrà abilitare manualmente questa opzione e la riga corrispondente non apparirà più fra l'elenco delle righe da evadere.

Prezzo

In questo campo deve essere inserito il prezzo dell'articolo. Il valore indicato è considerato IVA esclusa se la controparte del documento è un fornitore; in caso contrario il prezzo inserito viene considerato IVA esclusa o IVA inclusa in base alle impostazioni del listino inserito nella testata del documento.

Sconto %

Tre livelli di sconto da applicare in cascata al prezzo articolo specificato.

Prezzo netto

Prezzo calcolato dal software considerando gli sconti specificati.

Aliquota IVA

Aliquota IVA dell'operazione.

Documento evaso

Questo campo riporta l'elenco dei documenti a cui è collegata la riga in esame. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Riferimenti tra documenti presente nel capitolo Caricamento righe avanzato.

Totali di riga

Totale netto

Valore imponibile della riga; l'importo viene calcolato automaticamente moltiplicando quantità e prezzo netto.

Imposta

Valore dell'imposta calcolato sul totale imponibile di riga, in funzione dell'aliquota IVA inserita.

Totale

Valore totale di riga calcolato sommando gli importi di Imponibile e Imposta calcolati precedentemente.

Opzioni

Escludi la riga dal calcolo della ritenuta d'acconto

Campo disponibile solo per i documenti in cui è abilitata la ritenuta d'acconto.

Personalizza la data di consegna

Questo campo è visibile solo se il documento prevede una data di consegna.

Pulsanti di accesso a funzioni particolari

In questo gruppo sono presenti una serie di pulsanti che permettono l'accesso a delle funzioni particolari relative all'articolo specificato. Per maggiori informazioni consultare la sezione Note generali sui documenti.

I pulsanti disponibili sono:

Storico prezzi. Storico delle condizioni applicate in altri documenti per la controparte selezionata.

Articoli simili. Elenco di articoli simili che possono essere venduti come alternativa all'articolo specificato.

Articoli correlati. Elenco di articoli correlati all'articolo specificato.

Lotti / Matricole. Consente di gestire la tracciabilità dei prodotti.

Peso / Colli / Volume. Informazioni relative alle dimensioni, al peso, al volume e ai colli dell'articolo.

Dati contabili. Informazioni contabili che saranno utilizzate in fase di contabilizzazione dei documenti fiscali generati.

Dati aggiuntivi. Informazioni aggiuntive sull'articolo.

FatturaPA. Visible solo in caso di cliente con fatturazione elettronica, contiene campi aggiuntivi specifici per la fattura PA.

Avanzate

Descrizione aggiuntiva

Consente all'utente di impostare una descrizione libera relativamente al documento. Come impostazione predefinita questo campo viene compilato con il valore indicato nel campo Descrizione documento assegnato al tipo di pagamento che è stato indicato nella testata del documento; tale valore può essere modificato dall'utente.

Utente

Questo campo a scelta multipla consente all'operatore di impostare il nome dell'utente che ha creato il documento. In fase di creazione di un nuovo documento questo campo viene assegnato automaticamente con il nome dell'utente corrente ma il suo valore può essere modificato prima di eseguire il salvataggio. Questo campo è attivo e modificabile solo se l'utente corrente possiede la qualifica di Amministratore.

Campi aggiuntivi

Consente di creare dei campi aggiuntivi personalizzati che sarà possibile utilizzare per la ricerca o nei moduli di stampa dei documenti.

Fase

Il campo Fase è disponibile solo se, per il tipo documento specificato, è stata abilitata la gestione delle fasi; a destra di questo campo è presente un piccolo pulsante che consente di inserire delle annotazioni relative alla fase corrente del documento.

Informazione

Viene mantenuto uno storico di tutte le variazioni di fase subite dal documento memorizzando data, ora e utente che ha eseguito la modifica. Lo storico è accessibile tramite il pulsante identificato dall'icona di una lente che appare automaticamente, all'estrema destra del gruppo di campi, nel caso in cui siano presenti dei dati.

Stato documento

Evadibile

Nel caso di C/Lavoro o C/Deposito questo campo consente di indicare se il documento emesso può essere evaso da altri documenti. Disattivando questo campo NON sarà gestita l'evasionde del documento automatica da un altro documento.

Chiuso

Questo campo è disponibile se il documento è evadibile ed è disabilitato se il movimento è stato completamente saldato. Se per qualsiasi motivo l'evasione non può essere portata a termine allora l'utente potrà abilitare manualmente questa opzione e il movimento in esame sarà considerato come saldato.

Nota. Se il documento è stato evaso da un altro documento è disponibile un pulsante che consente di visualizzare l'elenco di tutti i documenti che hanno contribuito all'evasione parziale o totale del documento. Risulta attivo solamente se sono presenti dei riferimenti da visualizzare.

Annotazioni

Questo campo permette di inserire annotazioni libere che saranno riportate nel piede della stampa del documento.

Totali

In questo gruppo sono visualizzati i totali del movimento.

Gestione matricole e lotti

La gestione dei Lotti/Matricole è disponibile solo se è attiva la relativa opzione e consente di gestire la tracciabilità degli articoli nelle varie fasi di compravendita; l'accesso a tale funzionalità avviene tramite il relativo tasto presente nella riga del documento.

Movimenti di acquisto/carico

Se in Configurazione > Articoli e documenti è stata abilitata la funzione di Generazione automatica matricole/lotti, sotto l'elenco delle matricole/lotti sarà disponibile il pulsante Genera che permette di creare in automatico, secondo lo schema prestabilito, le matricole per ogni singola unità di prodotto oppure un numero di lotto la cui quantità coincide con la quantità complessiva movimentata.

Se i codici di lotto/matricola dei prodotti movimentati devono essere gli stessi utilizzati dal fornitore, non è possibile utilizzare la generazione automatica ma occorre indicarli manualmente.

Il numero del lotto/matricola deve essere inserito nel campo Numero e, se è stata impostata la rintracciabilità tramite lotti, sarà visibile il campo quantità; la lettura del codice può avvenire anche tramite un lettore di codici a barre posizionandosi sull'elenco dei lotti/matricole.

Per ogni lotto/matricola inserito è possibile inserire delle Note libere, impostare Data e ora di creazione ed eventualmente anche la Data di scadenza.

Nota. In fase di vendita il software consente di caricare automaticamente i lotti e/o matricole; in tal caso hanno precedenza i lotti/matricole con scadenza più prossima.

Movimenti di vendita/scarico

In  fase di emissione di un documento di vendita/scarico è possibile richiamare automaticamente lotti/matricole esistenti per l'articolo in esame semplicemente premendo il pulsante Carica disponibile sotto l'elenco dei lotti/matricole; questo pulsante è disponibile solamente se sono presenti dei lotti/matricole la cui esistenza è maggiore di 0.

Nota. Il gestionale propone i lotti/matricole in funzione della Data di scadenza, se specificata, altrimenti considera la Data di creazione, dal più vecchio al più recente.

Il campo Numero consente di impostare il numero del lotto/matricola che si vuole movimentare; il campo Quantità è visibile solo in Configurazione > Articoli e documenti è stata impostata una rintracciabilità di tipo Lotti.

Aggiornamento dati di acquisto / vendita

Ogni volta che viene eseguito un movimento di acquisto vengono confrontati i dati inseriti con quelli presenti nella sezione Listini d'acquisto presenti nell'anagrafica dell'articolo. Se il fornitore specificato non è presente nella lista dei fornitori viene aggiunto riportando il dettaglio del prezzo di acquisto e degli sconti applicati; in caso contrario se i valori specificati nell'ultimo movimento di acquisto sono diversi da quelli memorizzati questi ultimi saranno aggiornati.

Avviso

La variazione del prezzo di acquisto e degli sconti avviene solamente se la data del documento in fase di registrazione è SUPERIORE a quella memorizzata nei listini d'acquisto dell'articolo relativamente al fornitore in esame.

E' possibile aggiornare il prezzo di vendita degli articoli direttamente in fase di acquisto. Alla conferma della riga del documento, saranno confrontanti i dati memorizzati con quelli inseriti e, se vengono rilevate delle differenze, apparirà un messaggio nel quale l'utente viene avvisato della variazione e viene richiesto se effettuare o meno la variazione dei dati di vendita. Accettando la modifica apparirà una finestra simile alla sezione listini di vendita dell'anagrafica articoli tramite la quale sarà possibile aggiornare i dati per ogni listino configurato.