I movimenti di magazzino vengono utilizzati per tenere traccia delle entrate/uscite di merci nei casi in cui non sia richiesta l'emissione di un documento come una fattura oppure un DDT.

Il salvataggio, la modifica e la cancellazione di un movimento di magazzino aggiornano i totali di magazzino per gli articoli inseriti.

Possono essere effettuati 7 tipi di movimenti: acquisto, carico, scarico, vendita, inventario, conto lavoro e conto deposito.

I movimenti di inventario consentono di agire sulle giacenze iniziali degli articoli per l'anno in corso e lo scarico dei dati dalle bilance genera automaticamente un movimento di vendita.

Movimenti di magazzino - Vista generale

La finestra in esame, come la maggior parte delle finestre del software, è divisa in 2 parti: Zona chiave e Zona dati.

ZONA CHIAVE

La Zona chiave è situata in alto e presenta uno sfondo più scuro; al suo interno sono presenti una serie di campi che identificano univocamente il documento all'interno degli archivi.

Documento
In questo campo occorre specificare il tipo documento da utilizzare per la generazione di un nuovo movimento di magazzino e, in caso di apertura di un movimento esistente, indica tipo utilizzato.
Per maggiori informazioni relativamente ai Tipi documento e alla generazione di nuovi documenti consultare le Note generali sui documenti.
E' possibile modificare il valore di questo campo solo se è stata disattivata la funzione Blocca tipi documento in Configurazione documenti.

Numero
Numero del documento. La pressione del tasto TAB compila automaticamente il campo.

Carica da...
Premendo questo pulsante apparirà una finestra tramite la quale sarà possibile eseguire il caricamento da diverse origini di dati. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Caricamento righe avanzato.

ZONA DATI

In Zona dati hanno sede le informazioni specifiche per il documento in esame; i dati presenti in quest'area fanno tutti riferimento ai codici presenti in Zona chiave. Questa relazione tra Zona chiave e Zona dati implica che, una volta eseguito l'accesso in Zona dati non è più possibile modificate i valori presenti in Zona chiave.

I campi presenti in questa zona della finestra permettono all'utente di specificare gli articoli che dovranno essere movimentati e tutte le altre informazioni necessarie per l'emissione del documento; l'area in esame risulta suddivisa in due sezioni:

Testata: contiene una serie di campi relativi alla fatturazione e al pagamento.
Corpo: in questa sezione vengono inseriti gli articoli oggetto della vendita.

Nella parte bassa della finestra, indipendentemente dalla sezione aperta, è presente il gruppo Totali dove sono visibili i totali delle varie voci inserite nel documento e il totale generale.

In funzione della Causale di magazzino e della Controparte associata variano i dati necessari alla corretta compilazione del documento:

Testata - Descrizione campi generali

Nell'immagine sottostante sono riportati i campi standard, quelli presenti in ogni Movimento di magazzino indipendentemente dalla Causale e dalla Controparte.

Movimenti di magazzino - Campi generali (Movimento di inventario)

Data
Indica la data del movimento di magazzino.

Magazzino
Questo campo è visibile solamente se l'utente ha acquistato l'opzione multimagazzino e, nella relativa tabella, ne sono stati configurati almeno due. Tramite questo campo è possibile specificare il  magazzino dal quale la merce sarà prelevata o caricata; la ricerca degli articoli è limitata a quelli nella cui anagrafica è stato associato il magazzino specificato.
Il codice del magazzino viene caricato automaticamente se è stato specificato nel dettaglio del Tipo documento impostato.

La compilazione del campo non è obbligatoria e, in caso non venga specificato nessun codice, sarà possibile indicarlo, per ogni articolo, nella fase di inserimento.

Se l'utente modifica il valore del magazzino il software chiede se modificare il magazzino in tutte le righe già inserite e ricalcolare i prezzi in base ad eventuali Condizioni particolari.

Causale
Campo in cui inserire la causale di magazzino che determina come devono essere aggiornati i totali delle merci inserite nel movimento.

Mon Ami 3000 consente di modificare la causale di documenti già registrati; il valore corrente può essere variato con qualsiasi causale la cui controparte è coerente con quella impostata nel documento. I totali di magazzino della merce movimentata saranno aggiornati automaticamente una volta confermato il documento.

Rif. esterno
Campo testuale libero dove poter specificare il riferimento ad un documento del cliente/fornitore. Il valore di questo campo può essere riportato da un documento all'altro in fase di caricamento delle righe; per disattivare il caricamento di questa informazione occorre disattivare il campo Riferimenti documenti esterni presente nella definizione del Tipo documento.

Valuta
Valuta in cui esprimere gli importi del documento.

Commessa
Questo campo è visibile solo se l'utente possiede la licenza per il modulo opzionale Commesse e permette di indicare il codice di riferimento di una commessa. L'utente potrà poi stampare lo stato di una commessa con l'elenco di tutti i documenti e le movimentazioni fatte.

Annotazioni
Questo campo permette di inserire liberamente qualsiasi informazione. Nel caso di acquisto possono essere inseriti i riferimenti al DDT o alla Fattura del fornitore.

Stato documento
I campi presenti in questo gruppo consentono all'operatore di avere informazioni sullo stato del documento in esame. Il campo Fase è sempre disponibile ed è attivo solo se, per il Tipo documento specificato, è stato indicato un elenco di fasi; a destra di questo campo è presente un piccolo pulsante che consente di inserire delle annotazioni relative alla fase corrente del documento.

Mon Ami 3000 mantiene uno storico di tutte le variazioni di fase subite dal documento memorizzando data, ora e utente che ha eseguito la modifica. Lo storico è accessibile tramite il pulsante identificato dall'icona di una lente che appare automaticamente, all'estrema destra del gruppo di campi, nel caso in cui siano presenti dei dati.

Altri dati
Tramite il pulsante in esame è possibile accedere alla finestra sottostante.

Altri dati - Descrizione campi

Il campo testuale presente all'interno del gruppo Descrizione aggiuntiva consente all'utente di impostare una descrizione libera relativamente al documento. Come impostazione di default il gestionale compila questo campo con il valore indicato nel campo Descrizione aggiuntiva documenti relativamente al pagamento che è stato indicato nella testata del documento; tale valore può essere modificato dall'utente.

Il campo Spese agg. consente all'utente di impostare un importo di spese generiche, da applicare al documento. Il valore indicato in questo campo sarà riportato automaticamente durante ogni elaborazione di generazione documenti e ogni volta che il documento in esame sarà caricato in un altro documento (Carica da... eseguito dalla testata). Tramite il pulsante presente accanto all'importo delle spese è presente un piccolo pulsante che consente all'operatore di indicare l'aliquota IVA da considerare per le spese.

Utente
Questo campo a scelta multipla consente all'operatore di impostare il nome dell'utente che ha creato il documento. In fase di creazione di un nuovo documento questo campo viene assegnato automaticamente con il nome dell'utente corrente ma il suo valore può essere modificato prima di eseguire il salvataggio. Questo campo è attivo e modificabile solo se l'utente corrente possiede la qualifica di Amministratore.

Testata - Descrizione campi variabili

I campi evidenziati nelle immagini sottostanti sono visibili o meno in funzione della Causale di magazzino e della Controparte specificate.

Movimenti di magazzino - Campi variabili (Movimento di Vendita)

Controparte
Questo gruppo di campi è visibile solamente se la Causale di magazzino indicata precedentemente indica un movimento in cui è coinvolta una controparte; in caso contrario l'intero gruppo non è accessibile.

Accanto al codice della controparte Mon Ami 3000 ne riporta automaticamente la descrizione considerando la data del documento e l'eventuale Storico del cliente/fornitore.

Nota: se lo storico della controparte contiene 2 o più varianti è possibile accedere all'elenco completo tramite il pulsante visibile accanto alla descrizione della controparte; per maggiori informazioni consultare la sezione "Storico anagrafiche clienti/fornitori".

Mon Ami 3000 consente all'utente di variare la controparte di documenti esistenti semplicemente modificando il codice presente in questo campo. Il software provvede a caricare automaticamente tutti le informazioni del nuovo cliente / fornitore e ricalcola i prezzi di vendita in base a eventuali condizioni particolari indicate per la nuova controparte.

Se la Causale specificata è di C/Deposito sarà possibile specificare solamente clienti a cui è stato associato un magazzino.

Responsabile
All'interno di questo gruppo di campi è possibile indicare il responsabile o il contatto con cui si hanno avuto contatti; la compilazione è FACOLTATIVA e Mon Ami 3000 provvede a caricare automaticamente il contatto principale indicato nell'anagrafica della controparte.

Accanto alla descrizione è visibile un pulsante, indicato dall'immagine di una lente, che consente di accedere all'elenco completo dei contatti che sono stati impostati nell'anagrafica della controparte.

Listino
Indica il listino da considerare nelle operazioni di scarico/vendita/reso; è visibile solo se la controparte è un cliente. Modificando il listino saranno ricalcolati i prezzi e le eventuali condizioni di vendita; gli articoli NON presenti nel listino saranno impostati a prezzo 0,00€.

Agente
Indica l'agente a cui attribuire la vendita delle merci inserite nel documento; e visibile solo in fase di emissione di un documento di vendita.

Dati Pagamento
Questo gruppo di campi è visibile solo se la causale di magazzino è di Tipo Acquisto, Vendita, Reso da conto lavoro. I campi in esso contenuti permettono di specificare tutte le informazioni necessarie per il pagamento.

Pagamento
Indica il pagamento utilizzato per l'operazione, viene proposto in automatico il quello specificato nell'anagrafica del cliente specificato.

Banca
Tramite questi due campi è possibile specificare la banca indicandone i codici ABI e CAB. Questo campo assume un significato diverso in funzione del tipo di pagamento specificato: per pagamenti di tipo Ri.Ba. o RID è necessario indicare la banca del cliente mentre, per tutti gli altri pagamenti che prevedono l'appoggio ad una banca è necessario specificare i codice della propria banca aziendale. Se la banca specificata non è coerente con il pagamento inserito Mon Ami 3000 non consente di proseguire con l'inserimento dei dati per evitare che nella stampa dei documenti siano inseriti dei dati errati.

Se la causale specificata è di conto lavoro, nella parte centrale della finestra appaiono i campi sottostanti:

Movimenti di magazzino - Campi variabili - Campi aggiuntivi per Conto lavoro

Consegna
Data prevista per la consegna della merce lavorata.

Stato documento
Nel caso di C/Lavoro questo gruppo di campi presenta il flag Evadibile tramite il quale è possibile indicare indicare se il documento emesso può essere evaso da altri documenti. Disattivando questo campo NON sarà possibile richiamare il documento in esame tramite la funzione Carica da...

Stato evasione
Questo gruppo di campi è visibile solo se è attivo il flag Evadibile.  I campi in esso contenuti consentono di visualizzare e modificare manualmente, in casi particolari, lo stato di evasione del documento.

Chiuso
Questo campo si attiva automaticamente quanto il movimento di C/Lavoro è stato completamente saldato, ovvero quanto tutta la merce è stata lavorata e consegnata. Se per qualsiasi motivo la lavorazione non può essere portata a termine allora l'utente potrà abilitare manualmente questo check e il movimento in esame sarà considerato come saldato.

Riferimenti
Tramite il pulsante individuato dalla piccola lente visibile sulla destra è possibile visualizzare l'elenco di tutti i movimenti che hanno contribuito all'evasione parziale o totale del movimento di C/Lavoro. Risulta attivo solamente se sono presenti dei riferimenti da visualizzare.

Corpo - Descrizione campi

 

Movimenti di magazzino - Sezione Corpo

Nella tabella visibile in questa sezione sono elencati tutti gli articoli e le annotazioni presenti nel Movimento. In tabella sono riportate le informazioni fondamentali di ciascuna riga e altri dati secondari che risultano utili in molti casi. Le colonne che riportano informazioni particolarmente utili sono:

T. Tipo di prodotto

R. Indica la presenza o meno di un riferimento ad un altro documento riportando l'immagine di una freccia.

L/M. Questa colonna è visibile solo se è attiva l'opzione Lotti/Matricole e, se compilata con l'immagine di un codice a barre, indica all'utente che sono state indicate dei Lotti/Matricole. Se lo sfondo della cella è rosso significa che i numeri di lotto/matricola indicati non consentono di raggiungere il quantitativo di merce indicato.

Cod. fornitore
Questa colonna è visibile solo se il movimento di magazzino è intestato ad un Fornitore e riporta il codice articolo che è stato impostato nella sezione Dati di acquisto presente nell'anagrafica dell'articolo.

L'inserimento la modifica e l'eliminazione delle varie righe avviene attraverso i pulsanti di gestione che si trovano sotto la tabella.

Carica da...
Premendo questo pulsante apparirà una finestra tramite la quale sarà possibile eseguire il caricamento da diverse origini di dati. Per maggiori informazioni consultare il capitolo Caricamento righe avanzato.

Salda riga
Attivo solo per i movimenti di C/Lavoro permette di saldare manualmente la riga selezionata.

Elimina
Rimuove il prodotto selezionato dalla lista degli articoli.

Aggiungi / Modifica
Consentono rispettivamente di aggiungere e modificare manualmente le righe nella tabella.

INSERIMENTO/MODIFICA DI ARTICOLI/NOTE

L'inserimento di nuovi articoli e la modifica di quelli già inseriti avviene tramite una finestra dedicata che appare alla la pressione dei tasti Aggiungi e Modifica visibili sotto la tabella articoli presente nella sezione Corpo.

Mon Ami 3000 permette di inserire nel corpo del documento non solo articoli, ma anche delle annotazioni che saranno stampate tra gli articoli inseriti.

L'inserimento degli articoli nel corpo del documento può essere eseguito, in maniera del tutto automatica, anche tramite un lettore di codici a barre opportunamente configurato.

Facendo la scansione del codice il prodotto viene aggiunto in lista e, se il codice del prodotto risulta già esistente, ne viene incrementata la quantità.

Se l'utente possiede la licenza per l'opzione Lotti e matricole, tramite questa funzione è possibile caricare i prodotti anche tramite i codici di Lotto/Matricola.

La scansione di una matricola riporta nel documento il prodotto di origine al quale viene associata la matricola che è stata letta; se il prodotto è già presente nel documento ma non presenta matricole associate, il gestionale provvede solo a compilare la matricola per l'articolo in esame.

Se è attiva la gestione tramite Lotti il comportamento è analogo con la differenza che, se il prodotto è già presente, lo sfondo del codice a barre nella colonna L/M risulta rosso finchè la quantità complessiva dei lotti indicati non coincide con quella indicata nel documento.

Analogamente alla finestra principale, anche questa risulta divisa in Zona Chiave e Zona Dati.

Inserimento/Modifica di Articoli/Note  -  Zona chiave

In zona chiave sono presenti 2 campi che permettono di individuare univocamente l'entità, Articolo o Nota, che si desidera inserire nel documento; tutti i campi seguenti variano in funzione dei valori specificati.
Nota: le informazioni presenti in quest'area NON possono essere variate in caso di modifica di una riga esistente.

Tipo riga
Attraverso il primo campo di selezione presente in zona chiave è possibile specificare se la riga che stiamo per inserire è un Articolo o una Nota; tutti gli altri campi visibili nella finestra variano in funzione dell'opzione selezionata. Per maggiori informazioni sull'inserimento di annotazioni nel corpo del documento consultare le Note generali sui documenti.

Cod. magazzino / Cod. articolo
Questi campi sono accessibili solamente se il Tipo riga è Articolo; tra questi il Magazzino è visibile solo se è attiva l'opzione multimagazzino, sono stati configurati almeno due depositi merci e, nella testata del documento in esame NON è stato specificato il Magazzino; in caso contrario il campo relativo al magazzino non appare e l'utente dovrà specificare solamente il codice dell'articolo da movimentare. Per entrambi i campi è attiva la ricerca con il tasto F2 e, nel caso in cui sia visibile il magazzino, è necessario specificarne il codice per poter selezionare un articolo.

Cod. Nota
Al contrario del campo precedente, questo risulta attivo se il Tipo riga è impostata su Nota. La pressione del tasto F2 permette di ricercare le annotazione memorizzate precedentemente nella tabella annotazioni.

Inserimento/Modifica Note  -  Zona dati

Movimento di magazzino - Sezione corpo - Inserimento / Modifica nota

In questo caso la finestra di inserimento/modifica è molto semplice, nel campo Descrizione riga deve essere inserito il testo dell'annotazione che può essere modificato in qualsiasi momento.

Inserimento/Modifica Articoli  -  Zona dati

In funzione della causale specificata o campi descritti di seguito possono variare; i dati NON significativi vengono rimossi.

Movimento di magazzino - Sezione corpo - Inserimento / Modifica articolo

Se l'utente possiede la licenza per l'opzione Varianti ed è stata attivata la gestione in Configurazione articoli, selezionando un articolo "Padre" il software mostra all'utente una finestra di selezione tramite la quale poter selezionare la variante specifica. Per maggiori informazioni consultare il topic relativo alle Ricerca variante articolo.

Mon Ami 3000 rende disponibili all'utente, oltre alla modalità di ricerca standard tramite il tasto funzione F2, anche 2 funzioni avanzate: Ricerca tramite codice parlante e Ricerca avanzata tramite gruppi di ricerca. Le funzioni avanzate di ricerca sono accessibili tramite due piccoli pulsanti che si attivano in base a determinate condizioni.

Il pulsante identificato dall'icona accanto è attivo solo se l'utente possiede la licenza per l'opzione Varianti e in Configurazione articoli è stata attivata la gestione codice parlante; tramite esso è possibile accedere alla finestra di gestione per la ricerca.

L'icona accanto identifica il pulsante per l'accesso alla funzione di ricerca avanzata tramite ed è abilitato solo se sono stati configurate delle voci all'interno della tabella Gruppi di ricerca articoli.

L'inserimento di un articolo nel corpo del documento necessita di un maggior numero di parametri che permettono di definire con precisione il valore della merce e l'azione sul magazzino.

Descrizione riga
Viene proposta la descrizione dell'articolo inserito; tale informazione può essere modificata a piacimento.

U.m.
Questo campo è compilato automaticamente dal gestionale; il suo valore può essere modificato dall'utente ma la scelta dell'unità di misura è limitata ai codici alternativi impostati nell'anagrafica dell'articolo. Se la U.m. impostata in questo campo è diversa da quella principale dell'articolo sarà visibile, a destra della descrizione, un pulsante che consente di accedere alla finestra riportata nell'immagine sottostante tramite la quale sarà possibile modificare i parametri di conversione tra le U.m.

Altri dati - Descrizione campi

La finestra riporta le impostazioni di conversione definite nell'anagrafica del prodotto. Per cambiare i parametri di base è necessario abilitare il campo Personalizza; una volta attivato il flag sarà sufficiente impostare, nei campi testuali, il valore numerico relativo alle quantità coinvolte.

In fase di registrazione di un documento verso Cliente il software riporta l'unità di misura e l'eventuale fattore di conversione impostati nel listino indicato nella testata del documento.

Se la controparte del documento è un Fornitore Mon Ami 3000 carica automaticamente l'unità di misura e il fattore di conversione indicati, nei dati di acquisto, per il fornitore in esame.

Nota: se non esistono dati di acquisto saranno considerati i valori standard dell'articolo.

Quantità
Indica la quantità di prodotto movimentata; tale valore è riferito all'unità di misura indicata nel campo precedente.

Se l'U.m. specificata nel documento è di Tipo a peso, a lunghezza e a volume, accanto alla quantità risulta accessibile un piccolo pulsante tramite il quale poter indicare come è composto il prodotto; i valori inseriti permettono di calcolare automaticamente la quantità di prodotto movimentata e potranno essere stampati sui documenti impostando i relativi campi in Gestione moduli di stampa.

Calcolo Quantità


Calcolo quantità - UM "a Peso"


Calcolo quantità - UM "a Volume"


Calcolo quantità - UM "a Superficie"

Prezzo
In questo campo deve essere inserito il prezzo dell'articolo. Il valore indicato è considerato IVA esclusa se la controparte del movimento è un Fornitore; in caso contrario il prezzo inserito viene considerato IVA esclusa o IVA inclusa in base alle impostazioni del listino inserito nella testata del documento.

Sconti
Tre livelli di sconto da applicare in cascata al prezzo articolo specificato.

Prezzo netto
Prezzo calcolato dal software considerando gli sconti specificati.

Totali di riga

Imponibile
Valore imponibile della riga; l'importo viene calcolato automaticamente moltiplicando Qta e Prezzo netto.

Codice IVA
Aliquota IVA da considerare nell'operazione.

Imposta
Valore dell'imposta calcolato sul totale imponibile di riga, in funzione dell'aliquota associata al codice iva.

Totale
Valore totale di riga calcolato sommando gli importi di Imponibile e IVA calcolati indicati precedentemente.

Data di consegna
Questo gruppo di campi è visibile solo se il movimento di magazzino in fase di registrazione corrisponde ad un carico merce per conto lavoro attivo o per reso da fornitore per conto lavoro passivo.
L'unico campo visibile consente di impostare la data di consegna del prodotto in esame e viene proposto il valore impostato nella testata del documento.

Pulsanti di accesso a funzioni particolari
In questo gruppo di campi sono presenti una serie di tasti che permettono l'accesso a delle funzioni particolari relative all'articolo specificato. Per maggiori informazioni consultare la sezione relativa alle Funzioni particolari e dati aggiuntivi articolo presente nel topic Note generali sui documenti.

Dati evasione
Questo gruppo di campi è visibile solamente se la causale inserita nella testata del documento è di tipo Conto lavoro attivo; i campi in esso contenuti permettono di visualizzare/settare lo stato di evasione del movimento.

Consegna
Data prevista per la consegna della merce lavorata; viene proposto il valore specificato in testata ed è modificabile.

Qta evasa
Quantità di merce lavorata che è già stata evasa.

Qta saldo
Quantità rimanente per saldare il movimento.

Saldato
Questo campo si attiva automaticamente quanto è stata completata la lavorazione di tutta la merce indicata nella riga in esame. Se per qualsiasi motivo la lavorazione non può essere portata a termine allora l'utente potrà abilitare manualmente questo check e la merce in oggetto sarà considerata come lavorata e consegnata.

Funzioni particolari e dati aggiuntivi articolo

Ogni documento permette di accedere solo a determinate funzioni speciali poichè non tutte sono significative; le funzioni accessibili per il documento in esame sono:

Storico articolo: elenco delle operazioni di acquisto e vendita.
Articoli simili: elenco di articoli simili che possono essere venduti come alternativa all'articolo specificato.
Matricole e lotti: consente di gestire la tracciabilità dei prodotti; per maggiori informazioni consultare il paragrafo relativo a tale gestione presente in questo topic.
Dati contabili: informazioni contabili che saranno utilizzate in fase di contabilizzazione dei documenti fiscali generati a partire da questo ordine.
Dati aggiuntivi: informazioni aggiuntive sull'articolo.

GESTIONE MATRICOLE E LOTTI

La gestione dei Lotti/Matricole è disponibile solo se è attiva la relativa opzione e consente di gestire la tracciabilità degli articoli nelle varie fasi di compravendita; l'accesso a tale funzionalità avviene tramite il relativo tasto visibile nella finestra di inserimento articolo.

Lotti / Matricole - Movimento di Acquisto / Carico

Gestione lotti / matricole - Acquisto / Carico

L'inserimento, la Modifica e la Cancellazione dei codici di Lotto/Matricola viene eseguito tramite i tre pulsanti di gestione visibili sotto la tabella stessa.

Se in Configurazione articoli è stata abilitata la funzione di Generazione automatica matricole/lotti, nella parte sinistra della finestra, sarà visibile il pulsante Genera che permette di creare in automatico, secondo lo schema prestabilito, le matricole per ogni singola unità di prodotto oppure un codice di lotto la cui quantità coincide con la quantità complessiva movimentata.

Se i codici di Lotto/Matricola dei prodotti movimentati devono essere gli stessi forniti dal Fornitore, non è possibile utilizzare la generazione automatica ma occorre indicarli manualmente tramite la finestra riportata nell'immagine sottostante, accessibile tramite i pulsanti Aggiungi e Modifica visibili sotto la tabella.

Gestione lotti / matricole - Inserimento manuale

Il numero del Lotto/Matricola deve essere inserito nel campo Numero e, se è stata impostata la rintracciabilità tramite lotti, sarà visibile il campo Quantità dove occorre indicarne la dimensione; la lettura del codice può avvenire anche tramite un lettore di codici a barre.

Per ogni lotto/matricola inserito è possibile inserire delle Annotazioni libere, impostare Data e Ora di creazione e, qualora richiesta, anche la Data di scadenza.

Nota: In fase di vendita il software consente di caricare automaticamente i lotti e/o matricole; in tal caso hanno precedenza i lotti/matricole con scadenza più prossima.

Tramite il tasto evidenziato nell'immagine è possibile creare in automatico nuovi codici di lotto o matricola secondo i parametri impostati in Configurazione. (dettagli)

 

Lotti / Matricole - Movimento di Vendita / Scarico

Gestione lotti / matricole - Vendita / Scarico

In  fase di emissione di un documento di Vendita/Scarico è possibile richiamare automaticamente Lotti/Matricole esistenti per l'articolo in esame semplicemente premendo il pulsante Carica evidenziato nell'immagine accanto. Questa funzione è disponibile solamente se sono presenti, all'interno del database, dei Lotti/Matricole la cui esistenza è maggiore di 0.

 

Nota: Il gestionale propone i Lotti/Matricole in funzione della Data di scadenza, se specificata, altrimenti considera la Data di creazione, dal più vecchio al più recente.

Gestione lotti / matricole - Inserimento manuale

Il campo Numero consente di impostare il codice del lotto/matricola che si vuole movimentare e, il pulsante evidenziato permette il caricamento di Lotti/Matricole esistenti e non ancora esauriti.

Il campo Quantità è visibile solo se il tipo di Rintracciabilità è impostata "a lotti".

Nel caso in cui, nella Configurazione articoli, sia stata impostata la Rintracciabilità per Matricola è possibile indicare solo il codice. Se la metodologia di gestione è legata ai Lotti è necessario indicare anche la Quantità tramite il campo indicato nelle immagini precedenti.

AGGIORNAMENTO DATI DI ACQUISTO / VENDITA

Ogni volta che viene eseguito un movimento di acquisto Mon Ami 3000 confronta i dati inseriti con quelli presenti nella sezione Dati di acquisto presenti nell'anagrafica dell'articolo. Se il fornitore specificato non è presente nella lista dei fornitori viene aggiunto riportando il dettaglio del prezzo di acquisto e degli sconti ottenuti; in caso contrario se i valori specificati nell'ultimo movimento di acquisto sono diversi da quelli memorizzati questi ultimi saranno aggiornati con i valori specificati nel movimento che si sta compilando. I valori relativi ai dati di acquisti verranno proposti ogni volta che l'utente andrà a registrare un ordine a fornitore.

La variazione del prezzo di acquisto e degli sconti avviene solamente se la data del documento in fase di registrazione è SUPERIORE a quella memorizzata nei Dati di acquisto dell'articolo relativamente al fornitore in esame.

Mon Ami 3000 permette all'utente di aggiornare il prezzo di vendita degli articoli direttamente in fase di acquisto. Per attivare questa funzione occorre abilitare il Check Variazione prezzi di vendita da acquisto in Configurazione documenti. Alla pressione del tasto F8 per la conferma dei dati di acquisto, il software esegue un confronto tra i dati memorizzati e quelli specificati durante la registrazione appena confermata; se vengono rilevate delle differenze apparirà un messaggio nel quale l'utente viene avvertito della variazione e viene chiesto se effettuare o meno la variazione dei dati di vendita. Accettando la modifica apparirà una finestra simile alla sezione Dati di vendita dell'anagrafica articoli tramite la quale sarà possibile aggiornare i dati per ogni listino configurato.

RICERCA DOCUMENTI

La ricerca e l'apertura di documenti esistenti viene effettuata tramite i tasti F2 e F4.

La pressione del tasto F2 presenta l'elenco di tutti i documenti associati al Tipo documento impostato nel campo Documento presente in zona chiave.

Al contrario del tasto F2, il tasto funzione F4 permette di eseguire una ricerca più specifica poichè consente di inserire una serie di valori da utilizzare come filtro. I dati per il filtraggio saranno inseriti in un'apposita finestra visibile alla pressione del tasto F4. Premendo il tasto F2 sul campo Numero della finestra di ricerca sarà visualizzato un elenco dei documenti per i quali sono verificati tutti i filtraggi specificati.

Per visualizzare il documento è necessario premere il tasto F8 nella finestra di ricerca dopo aver impostato il numero del documento da aprire.